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更新时间:2024-05-16随着产能瓶颈和生产效率提升,军工景气度有望持续走高。国企改革预期再起,军工集团资本运作提速。2022年是“国企改革三年行动”收官之年,各军工集团改革运作频繁。西仪股份获军品资产注入,兵器集团资产证券化破冰;中国电科继模拟芯片和半导体材料资产注入上市公司后,旗下7家上市公司部分股权无偿划转至电科投资,市值管理意味明显;中国船舶集团旗下中船科技、中国动力启动整合集团内风电和柴油机两大业务资产,集团重组开始下沉。截至2021年末,多数军工集团有望完成70%的改革任务,明年改革将进入攻坚期和深水区,重磅甚至破冰式改革有望突破。此外,中央经济工作会议中还提到要“推进科研院所改革”,基于此,我们认为“国企改革”有望成为2022年军工板块投资的重要主线之一,估值体系或将重塑,建议关注“大集团,小平台”相关标的。
军工行业供给端产能持续爬坡,需求端“以价换量”成大势所趋。供给端,军工行业产能瓶颈有望持续打破。据统计,军工上市公司自2020年以来的扩产计划多数要到2024年前后建设完毕。由于产能爬坡周期大约需2-4年,因此,我们预计此轮行业扩产带来的产能峰值或将出现在2028年前后,而产能增速的峰值或将出现在2023年前后。需求端,2022年作为装备采购“十四五”规划第二年,招投标有望密集落地。在军工装备需求放量的背景下,基于有限的国防预算约束,以价换量为特点的“装备集中采购”将是大势所趋。对于产品型号众多,定制化程度较高的非标军品,集采操作难度较高,军方议价空间较低;而对于标准化且毛利率较高的军品以及技术壁垒较低的业务,受影响可能偏大,利润率或承压。
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