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更新时间:2024-06-03机械设备行业:通用设备持续回暖
2019年10月以来,PMI与工业机器人产量相继出现好转,我们认为趋势将持续,PMI与工业机器人产量将持续好转,工业机器人、注塑机、激光产业链等通用设备将迎来持续改善,主要基于以下原因:①2019年汽车行业固定资产投资触底,计算机、电子等领域受益5G商用,其固定资产投资将持续,推动制造业新订单指数、生产指数持续的环比改善,PMI 持续改善可期;②中国工业机器人产量结构在改变,电子领域工业机器人占比自2016年起在提升,随着2020年5G商用落地,在电子领域广泛应用的scara等轻量型机器人经过1-2年的折旧,企业具有一定的更新意愿,在在汽车行业固定资产投资触底的背景下,工业机器人产量的持续改善可期:③随着2020年竣工面积的提升,家电产量的提升,将加持注塑机行业的回暖。④随着支持政策的落地,企业经营环境将逐步改善。
投资建议:工业机器人+注塑机+激光产业链龙头
看好通用智能设备三个子行业:工业机器人、注塑机、激光产业链。工业机器人行业,看好工业机器人产量的提升回暖,建议关注拓斯达等;注塑机行业,行业回暖以外,龙头企业新产品、国际市场开拓顺利,建议关注海天国际、伊之密;激光产业链,推荐锐科激光,国内制造业投资下滑给激光器产业链带来了价格下跌。
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