2020年虽然中国车市遭遇了疫情的剧烈冲击，但皮卡市场快速反弹，销量逼近50万辆，其中长城炮异军突起，销量飙升至11.49万辆，瞬间为皮卡市场贡献了23.4%的销量。中国皮卡的强劲势头是否会持续？哪些因素左右皮卡发展？会有哪些不确定性。

中国乘用车市场整体进入波动调整阶段，皮卡市场规模不大、近年却持续增长。皮卡市场未来的发展机遇，引来多方关注。罗兰贝格汽车团队从需求和供给两大角度，结合中长期和短期两大时间维度，对中国皮卡市场发展趋势进行了全面分析。

美国独特的皮卡车市场成为新能源发力区。美国市场特色，皮卡受到消费者青睐。从车身形式角度，美国消费者倾向于购买皮卡和SUV，两者占比逐年提升，2020年的市占率分别达到20%/50%。横向与中国、欧洲相比，美国具有独特的皮卡市场，2015-2020年皮卡销量保持4%的年平均增长率。新能源汽车渗透率达3.8%，其中大众、通月、福特等市占率提升。1-6月美国新能源汽车累计同比大幅增长116%，跑嬴乘用车88%。6月新能源汽车渗透率达到3.8%，超过市场预期。

Rivian设计、开发和制造电动车及配件类产品，并直接向消费者和商业客户销售。公司推出了R1平台，中R1T车型为两排五座皮卡，已于2021年9月开始交货。R1S车型为三排七人SUV,公司计划2021年12月推出并开始交付。

新车发布相对较少，长城汽车为本届车展最亮的星。本届车展新车发布相对较少，其中自主品牌长城汽车发布多款新车，包括个性化车型哈弗初恋、大狗，越野车型坦克300、皮卡炮，新能源车型欧拉好猫及其GT版本、概念轿车潮派等，同时公布了三代哈弗H6的累计订单，多款新车引爆车展。

过去自主车企在冲击高端的道路上屡败屡战，随着信息科技的发展和汽车需求结构的变迁，自主品牌车企拥有了更多弯道超车的机遇，新时代需要新的产品定义思路去应对甚至引领新的多元需求。长城汽车和吉利汽车是我国民营自主龙头车企，长城汽车在皮卡、SUV领域长期居于龙头地位。吉利自收购沃尔沃轿车后屡结硕果，除整车平台外收获了高端品牌领克并取得了较高的产销规模。2021年新独立的坦克与极氪是长城与吉利在一系列转型创新和技术积累下孵化出的新果实，是自主车企转型的极具代表意义的样本。

截至2020年底，西欧十国的纯电动车平均市场占有率仍高于中国。但在今年上半年电动车补贴延长的刺激下，中国的电动车市场占有率几乎翻倍，从5.2%跃升至9.8%，再次超过西欧十国当前8.6%的平均水平。然而，若从欧洲各国的具体数据来看，局面则参差不齐。德国(10.7%)、挪威(高达57.3%)、瑞典(12.6%)、奥地利(11.4%)、荷兰(10.7%)以及瑞士(9.9%)的纯电动车市场占有率均领先于中国。英国(8.1%)和法国(7.9%)以微弱劣势落后，而意大利(3.4%)和西班牙(2.3%)若想赶超中国，则需奋起直追。7月14日，欧盟提出到2035年时全面禁售非电动车的议案。为实现目标，电动车销量占比必须持续提高，各国间的市场占有率最终将随着时间的推移而拉平。与此同时，F-150皮卡作为福特在美国最受欢迎的车型，其电动版本“闪(Lightening)”的推出在全美大获成功，进一步激发了消费者对纯电动车首次进入美国驾驶主流的期待。

新能源汽车：三大市场双轮驱动逻辑不改，电动化大势所趋。美国方面，拜登领导的政府支持以绿色新政为核心的经济刺激政策，在此基础上，美国税收抵免政策有望重启，政府用车的电动化也已经开启，叠加最受美国地区青睐的电动皮卡和SUV车型今年将开始集中推出，我们认为美国市场有望迎来爆发。中国方面，新能源车景气度持续上行，尤其，在产品驱动下，私人消费占比提升，目前，包括合资车企、自主品牌、新势力和外资车企仍在持续推出优质车型。2020年下半年以来，有超20款涵盖SUV、轿车和微型车类别的车型陆续在中国新能源车市场上市，随着优质供给的持续增加，中国新能源车市场的产品驱动将提速。而在政策方面，中国区别于往年，补贴退坡已提前确定，不会对季度销量造成影响，同时，商务部持续发文，鼓励各地通过补贴等方式促进农村和城市的新能源车消费，电动化的大势并不会发生改变，景气度将持续提升。欧洲方面，从渗透率来看，主要国家新能源渗透率皆实现增长，其中，欧洲整体渗透率达15.5%。同比增7.7Pcts。从欧洲新能源车整体销量来看，欧洲2021年1月份月销量11.3万辆，同比增长超50%。政策方面，碳排放政策的倒逼是欧洲新能源车强势增长的根本原因，有望进一步趋严，助推各国电动化政策持续加码，叠加欧洲主要车企纷纷提速电动化进程，我们认为欧洲电动车高景气也将持续。