计算机行业作为数字经济的核心载体,在致力于实现碳中和目标方面将从两方面发挥重要作用:第一,降低自身行业最大的能耗一算力能耗，液冷服务器渗透率有望提升。重点推荐长期布局的浪潮信息、中科曙光;第二，计算机行业赋能高耗能行业减排，目前已经在商用车联网节油方面实现落地。重点推荐拥有商用车联网明星公司中寰卫星的四维图新以及近期收购车联网行业龙头厦门雅迅的华东电脑。

在过去的十多年，随着外国直接投资资金不断涌入北部，海防市迅速成为焦点，它提供给企业畅通发展全球业务的基础，同时创造了可预见的机遇。基于该背景下，该报告将重点分析海防市如何加速成为国际认可的工业贸易中心和越南北部发展的驱动力。

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4月以来美国供给端变化分为两个阶段：4月防疫封城令供给中断、工业部门产能利用率骤降；5月推进复工以来供给端已持续恢复，但尚未达到疫情前水平。5月以来美国就业数据改善与供给端恢复同步。此外，Q2以来美国企业违约数量进入加速攀升期，该因素将约束供给端恢复速率。企业违约加速期往往持续1-2年，因此供给端的约束可能会延续到明年初。

本文试图在回顾和梳理金砖国家发展历程的基础上，聚焦后疫情时代金砖国家面临的困境与发展前景，并在新的时点看待金砖国家合作机制未来的发展方向。

先进制程的追逐者，继续扩大领先优势。作为全球纯晶圆代工厂商的领跑者，台积电将继续推进先进制程的研发；无限期停止 7nm 研发，并继续致力于 SOI 工艺的产品线拓展及优化；在现有工艺平台力求横向展开，并在大陆全面布局支持设计厂商。

算力和存储资源集中化，有望成为数据智能时代的趋势。过去，信息终端经历了功能单一、互相孤立的状态向功能高度集成且互联的状态转变，而在这一过程中，伴随着通用算力资源集中化的过程，典型表现为数据中心和公有云行业的高速发展。通用算力资源集中化，一方面可以充分发挥规模优势提升利用效率，另一方面可以有效降低数据终端本地运算负担、提升联接效果，也是实现数据共用互联的基础。我们认为，随着智能终端向各领域渗透，海量数据产生于智能终端和广泛联接过程中，而且对于智能终端的实时联接的灵活性提出了更高要求，这将导致存储资源的集中化。因此，大规模的数据存储中心有望继算力中心之后，成为数据智能时代的发展趋势。

在中国经济增长和消费性支出带动零售额增长的背景下，快速消费品（FMCG）行业实现快速增长。未来10年，渣打银行预计，中国名义国内生产总值将增至64.2万亿美元。随着中国经济的发展，特别是中国城镇居民人均可支配收入的增加，中国居民消费水平跃升，消费能力不断增强。截至2019年，中国城镇居民人均可支配收入达42,359元，中国居民消费能力不断增强，促使中国社会消费品零售总额增长迅速。2019年全年，中国社会消费品零售总额达41.2万亿元，同比增长8%。此外，2019年中国线上零售额同比增长19.5%，为线下零售额增速的两倍多。

生物识别技术市场处于增长通道，指纹及人脸识别占据主要市场，屏下指纹为未来发展方向，苹果引领3D人脸识别技术发展，整体市场保持较高增速。

疫情后期全球经济重启，存在天然的设备购置和更新契机。海外发达经济体乘“宽松”东风，抓紧推动经济“更新”计划，美版“四万亿”计划蓄势待发，“欧洲地平线”第一期框架即将公布，中国“十四五”期间也将进一步推动经济转型升级。