10月新能源车产量30.17万辆，同环比+120%/-10%， 符合市场预期:2021年10月新能源车产量30.17万辆，同比增长120%,环比下降10%。

竞价政策落地，项目规模近23GW，预计全年新增装机约40-45GW，下半年装机强度提升，相关措施保证装机如期并网。随着政策的落地，下半年国内新增光伏装机启动，装机强度逐步提升从而带动产业链的繁荣甚至是部分环节价格的提升，建议关注通威股份，隆基股份，阳光电源， 关注胶膜和玻璃等产业链环节。

本报告通过新能源汽车、新能源发电、电力设备与工控，总结了装机量符合预期，单晶有望触底反弹的原因

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本报告通过年报及季报回顾、下半年展望，总结了预期新能源装机量回升，看好工控及低压业绩韧性的原因

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中国的电力体制改革正在有序推进，建立电力现货市场将是下一阶段竞争性电力批发市场建设的主旋律。经典现货市场理论以机组发电生产的短期边际成本决定市场出清价格，单纯依赖该现货市场价格会给市场的稳定运行带来隐患：对存量机组而言，决定现货市场出清价格的边际机组的固定成本支出无法得到合理补偿；非边际机组的固定成本支出虽然能够通过自身边际成本和系统边际成本之间的差额得到部分补偿，但是存在较大的不确定性。尤其是在以风光为代表的可再生能源发电占比不断提高的电力系统中，短期发电边际成本持续降低，固定成本回收的不确定性将进一步增大。固定成本回收缺乏稳定预期，会使得发电投资风险增加，难以有效引导充足的发电容量投资，从长期来看无法保证发电容量充裕性，这将危及电力系统安全及电力市场稳定。世界多数国家和地区电力市场建设实践均表明，在建立竞争性电力批发市场的过程中，需要设计相应的发电容量成本回收机制，从而能够给予发电容量投资回收一个相对稳定的预期，以引导发电容量有序投资，保障发电容量的长期充裕。但是，各市场的做法不尽相同，大体可归纳为建立稀缺定价机制、建立容量市场和建立容量补偿机制三类。对于我国而言，为实现碳达峰、碳中和目标，风光等清洁能源将实现快速发展，而风光大规模的并网需要足够的配套储能或者辅助能源才能保障电网的稳定性。在储能实现大规模商业化运用前，参与调峰的火电机组容量决定了风光的并网装机规模。在火电机组大量承担调峰任务后，其利用小时数将明显下降，相关运营企业会出现亏损，因此必须出台合理的容量成本补偿机制保障相关企业运营和投资的积极性，以此保障整个电力系统的稳定性。

本报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据，采用多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对行业发展进行详细的阐述和深入的分析，并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果，为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

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在分析消费建材行业市场容量的过程中，常用方法有两种：一是根据行业内规模以上企业收入，推算整个行业市场容量。二是分析行业下游需求（含地产与基建），根据单位投资对应的建筑材料使用金额进行测算，再对各个领域（含存量更新）进行加总。我们以防水材料、建筑陶瓷为例，两种测算方式存在较大缺口（地产需求以开发商竣工的房屋面积估算），背后原因是除了开发商开发的住宅、商业、办公楼外，其余如学校、医院、工业厂房、自建办公楼、自用商业等房屋也需要用到建筑材料。进一步以建筑商年度竣工房屋面积进行测算，与根据规模以上企业收入测算的市场容量基本吻合，开发商开发的房屋需求在建筑材料行业中占比仅为20%左右。因此，新房市场对应的建筑材料市场容量很大，很多消费建材子行业仍然具备较大的集中度提升空间。

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