电子行业：科创板开市在即，半导体重中之重 科创板开市前夕，相关科创板企业陆续登场!在首篇科创板百页深度报告《科创板深度报告系列：科技红利黄金年代》中，我们提出申报科创板的电子公司主要将围绕着“第四次硅含量提升”与“自主产业链”这两条逻辑线。6月中旬，我们推出第二篇深度报告《科创板深度报告系列：从问询情况看科创板重点关注什么?》详细梳理了相关电子公司问询重点。此次报告，我们主要对将登陆以及拟登陆科创板的相关公司进行介绍分析。 我们认为在登陆科创板的半导体标的中，应当重点沿循两条主线：“第四次硅含量提升”与“自主产业链”：以人工智能、5G、物联网与汽车为代表的创新驱动第四次硅含量提升；第二条主线是产业链的自主供应与安全可靠，沿着这条主线我们主要建议挖掘三类机会下的受益标的： 1） 建厂潮资本开支持续提升周期下优质半导体设备/材料公司的国产化机会； 2）国内消费电子/通信设备/工控/汽车龙头厂商对于国产化芯片的导入机会； 3）党政军电子设备/芯片的安全可靠机遇。 5G背景下“大、人、物”驱动第四次硅含量提升。5G数据时代，对数据的传输、存储、处理都提出了更高要求，射频、存储器、FPGA迎来发展机遇。我们持续强调第四波硅含量提升周期的三大核心创新驱动是5G支持下的大数据、人工智能、物联网，从人产生数据到接入设备自动产生数据，数据呈指数级别增长!所有数据都需要采集、存储、计算、传输，传感器、存储器、处理器、射频IC等环节将直接受益，建议密切关注大陆相关产业国产化进程。 【更多详情，请下载：电子行业：科创板开市在即，半导体重中之重】