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供应季节性增长的逻辑依然未变。目前泰国杯胶收购价格已经逼近2016年初的低点，后期供应增长的预期十分确定。泰国再度出台生产补贴政策，无法缓解供过于求的格局，只会让供应端压力持续增加。

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疫情初步得到控制，市场恐慌情绪缓和，疫情期间或导致经济下行，国家未来将出台更大力度的逆周期政策。东南亚产区进入低产季，国内已经停割，泰国近期出现干旱，市场对新季橡胶产量担忧，供应端边际收紧，受疫情影响，短期汽车、重卡销售数据承压，轮胎短期需求下滑，中长期随着疫情结束，延后的需求及新增购车需求，将导致橡胶需求修复性上涨，目前疫情走势成为核心因素，需求延后占主导，预测沪胶与20号胶先抑后扬。

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根据CPC/IRI（气候预报中心/国际气候与社会研究所）11月12日预测，拉尼娜很可能会持续到2020年北半球的冬季(1月至3月的概率为95%)和2021年的春季(3月至5月的概率为65%)。历史数据看，拉尼娜对于橡胶价格，多数时间还是呈现了正向的拉动。一旦出现明显的正常拉动后，价格的上涨都能延续到拉尼娜的回到阀值以上。

1. 2020 年政策基调：稳经济成为共识，逆周期调控力度加大，汽车消费政策出台2. 橡胶树龄正适割胶旺季，极端天气概率小，2020 年产能逐步释放3.上期所库存回落到 2016 年水平，供需矛盾缓和4.原料收购价格位于警戒线上方，割胶积极性仍较高5.重卡需求较强，轮胎需求增加6.天然橡胶升水合成橡胶，替代作用有限

2019 年沪胶呈现出区间宽幅波动，期间支撑沪胶价格上行主要来自于供应端的利好.目前全球天然橡胶新增种植面积增速大幅减缓，预计 2020 年全球产能增速或出现拐点

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