预计2021年汽车整车销量将温和回暖。在经济下行压力加大的背景下，汽车消费承担了促消费稳增长的职能，且叠加2020年的汽车消费刺激政策以及新能源车型投放力度的加大等因素影响，中证鹏元预计2021年汽车整车销量将温和回暖。

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上海车展开幕，自动驾驶引领汽车智能化新变革4月19日，第十九届上海国际汽车展开幕，我们在实地调研的过程中深刻感受到汽车产业的变革，随着电动化渗透率的不断提升，智能（网联）化有望成为汽车厂商打造产品差异化的重要方向。我们认为，随着汽车智能网联化的进一步发展，汽车将从单纯的出行工具进化为融合出行、娱乐和办公功能为一体的移动智能空间，将能够提供多种移动服务，软件定义汽车时代正逐步到来。汽车智能化是产业趋势，智能座舱和智能驾驶渗透率持续提升目前，汽车智能化已经成为产业趋势，其主要落地场景分为智能座舱和智能驾驶两方面。1）智能座舱是人车交互界面。智能座舱通过搭载智能网联设备或服务，使得“人-车-路-云”之间的交互内容更加丰富、形式和过程更加顺利。比较有代表性的方案有驾驶员行为监控（DMS），一芯多屏、多屏互动、AI车机助理等。2）智能驾驶是车与环境交互界面。除了像FSD、NOA、Xpilot这样的自动驾驶方案，还有独立配置BSD、AEB、ACC这样的辅助驾驶产品。自动驾驶是车展期间提及频率最高的热词。网联化趋势下，重点关注5G与V2X的基础设施属性1）5G是流媒体在车载环境的基础设施。5G与车载智能硬件的结合,将让语音交互以及智能娱乐、驾驶信息辅助等功能进一步升级，全面提升驾乘体验。2）V2X是车路协同和自动驾驶基础设施。V2X无线通信技术能够将“人-车-路-网-云”等交通参与要素有机的结合在一起，不仅可以支撑车辆获得比单车感知更多的信息，促进自动驾驶等技术的创新和应用，还有利于支撑构建一个智慧的交通体系，促使汽车和交通服务的按照新模式的业态发展。智能化趋势下，汽车售卖的商业模式有望迎来变革除了智能化、网联化外，由技术变革带来的商业模式改变同样是一大看点。此前，整车厂在交付时更类似“一锤子买卖”，即在交付后无法实现持续收费。但随着“软件定义汽车”时代逐步到来，智能汽车也逐渐演化出三种商业模式：1）一次性买断制，例如广汽ADiGO驾驶辅助系统，其按照实现功能的不同，分为1.28万元、1.96万元和2.86万元三个档位。特斯拉的FSD也可通过6.4万元一次性买断。2）订阅制，例如通用汽车公司的SuperCruise、华为ADS以及特斯拉的FSD。3）从空间的角度来看车，例如恒大利用自身积累多年的房地产销售经验，打造“车家合一”的智联移动空间。

Rivian设计、开发和制造电动车及配件类产品，并直接向消费者和商业客户销售。公司推出了R1平台，中R1T车型为两排五座皮卡，已于2021年9月开始交货。R1S车型为三排七人SUV,公司计划2021年12月推出并开始交付。

日前，北汽旗下新能源品牌极狐联合华为在上海发布首款Huawei inside智能豪华纯电轿车北汽阿尔法S，全系列采用华为快充技术，充电10分钟可以增加续航197公里，智能座舱搭载鸿蒙OS操作系统，搭载华为麒麟车载芯片。起售价25.19万元，最高配34.49万元。华为H1版起售价38.89万元，高配版售价42.99万元。阿尔法S提供了525km、603km和708km三种续航版本车型，满足细分市场需求。

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汽车电子电气架构正向集中式发展。域集中式架构是行业公认的汽车EE架构变革方案，“中央集成+区控制器”架构将是长期趋势，远期形态或为车-云互通模式。目前大多数整车厂处于分布式向域集中式架构发展的路上，“中央集成+区控制器”架构是汽车行业未来5年研发重点。

整车热管理需求催生热管理系统。发动机及附属系统、三电系统、空调系统热管理各司其职 。新能源汽车大趋势为热管理提供价值增量。

我国公路货运市场：物流业主要运输方式。1）货运量看，近二十年来，公路货运量占总运量比重的75%左右。2）整车物流是公路货运中体量最大、痛点最明显的细分行业。a）整车货运市场规模约3.8万亿，占整个公路货运市场的61%，零担与快递分别为1.6及0.9万亿。b）行业痛点：供需两端分散程度高，导致托运人难以匹配到合适的司机、服务质量低，而承运人面临价格压低、效率难以提升等痛点。3）从传统公路港到网络货运平台：不断探索整车物流解决方案。a）传统公路港模式：围绕货主和卡车司机的第三方配套服务中心，传化首创公路港模式是初代解决方案中的佼佼者。b）网络货运平台模式：“互联网+物流”的新探索。无车承运人—>网络货运平台，相关政策逐步完善；当前成规模的参与者：可分为平台型（满帮为代表）、专业运输型（福佑卡车为代表）、综合服务型（传化智联、中储智运等）三类。

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