波罗的海干散货指数(BDI)突破4000大关，创下11年新高。由于我国船舶工业领跑全球，所以，从国内数据看，2021年上半年，我国新承接船舶订单量3824万载重吨，同比增长206.8%;造船完工量2092万载重吨，同比增长19.0%;截至6月底，手持船舶订单量8660万载重吨,同比增长13.1%，比2020年底手持订单增长21.8%。

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2020年中国船舶工业经济运行报告 2020年，全国造船完工3852.6万载重吨，同比增长4.9%。承接新船订单2893.0万载重吨，同比下降0.5%。12月底，手持船舶订单7111.2万载重吨，同比下降12.9%。 全国完工出口船3425.0万载重吨，同比增长2.1%；承接出口船订单2444.6万载重吨，同比下降9.3%；12月底，手持出口船订单6521.0万载重吨，同比下降13.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88.9%、84.5%和91.7%。 2020年，我国船舶出口金额217.3亿美元，同比下降11.3%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口额合计99.8亿美元，占出口总额的51.4%。船舶产品出口到184个国家和地区，以亚洲地区为主。我国向亚洲、欧洲、拉丁美洲出口船舶的金额分别为123.2亿美元、33.6亿美元和25.8亿美元。 统筹疫情防控和复工复产，生产经营好于预期船舶行业统筹推进常态化疫情防控和复工复产工作，多措并举应对复工复产难点问题。2020年4月底，国内疫情得到有效控制，我国船舶行业企业全面复工复产，达产率达到98.0%，生产秩序基本恢复正常。船舶企业利用信息技术手段和“5G+AR”等新技术，创新运用“云检验”“云交付”“云签约”“云发布”等工作方式，保障正常生产，保证既有订单生效，积极开拓新市场。面对严峻形势和巨大困难，全行业经受住了考验，全年主要生产经营指标完成情况好于预期。 【更多详情，请下载：2020年中国船舶工业经济运行报告】

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军船：1）短期看，海军军改调整于2018年年底临近尾声，海军装备订单有望于2019年迎来补偿性增长，军船产业链订单较高增长确定性大。2）长期看，我国远洋海军建设任重道远，舰船装备补短板需求强劲，未来一段时间内将仍处建设高峰期。民船：1）民船市场位于长周期底部位置现逐步回暖，当前处在造船中周期复苏拐点；2）民船供给侧改革持续推进，造船产能加速出清，且新造船订单进一步向优势船厂集中；3）新造船价格逐步抬升，叠加船钢板价格高位下跌与人民币贬值，船厂盈利水平有望提升。海工：受制于全球船厂手持海工订单规模庞大，海工建造市场需求依然低迷；而且海工装备交付形势依然严峻，在手海工订单或成为造船企业重大包袱。因此，投资船舶行业标的时应重点考虑其是否存在海工产品资产减值损失的风险。船配：1）军品：“大型化、隐身化、信息化”三大趋势将致使军船配套行业呈现结构性变化，对于舰船配套厂商而言重点关注其技术方向是否与舰船信息化（包括电气化、智能化）、隐身化发展趋势一致，以及是否有新产品的研发储备或列装。2）民品：全球船配产业向中国转移趋势明显；国内船配产业存在国产化设备装船率低、产业集中度低的“两低问题”，当前处在民船周期底部致使规模较小、竞争力差的船配厂商面临淘汰，船配产业集中度提升是必然趋势，按此思路可选择拥有军品业绩保障、当前可大力拓展民品市场的标的。

1、2019年2月克拉克松海运指数持续下跌，全球干散货船运输市场走势疲软，国际油船运输市场整体走低。2、进入2019年，经济增长仍然乏力，市场对于贸易战持观望态度，提前出货备货趋势有所下降。3、2019年2月全球造船市场极度低迷，新接订单跌再现2016年的极端行情，船东普遍观望。4、2019年2月我国船舶市场行情冷淡，1-2月我国接单份额居全球榜首。5、2018年油价回暖，下游油气运营市场开始复苏，由于此前海工设备库存较多，新造船市场还处于底部区间，随着海工库存的逐步消化，预计海工市场将逐步转暖。6、当下时点，建议关注船用环保设备相关标的。

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2019 年 1 月，全球经济复苏缓慢，叠加季节性影响，海运贸易量增速放缓，海运指数有所下降。新造船方面，2019 年 1 月全球订单同比减少，主要是因为随着船价的提高，投机性订单减少，目前的订单基本带有后续的租船合约，未来违约风险较小。

近年来，全球发达经济体复苏乏力，发展中国家经济增速放缓，国际大宗货物贸易量增长下降，航运市场运力过剩、运价下跌，全球船舶制造市场面临需求不足的困境。随着全球造船市场的持续低迷，国内船企受到的冲击较大，尤其是在当前国内产能结构不合理的情形下，国内船企收益收窄，行业整体信用面临挑战。但从长期来看，随着行业结构的调整和宏观经济政策的倾斜，行业生存压力有望得到一定程度缓解 。

上周,中国船舶、中船防务发布重大资产重组方案构成重大调整公告,调整此前重大资产重组方案。重组后,中国船舶将由民船制造转向军民融合的船舶制造企业。中船防务将成为南船集团旗下动力资产平台。通过此次资产重组,南船旗下上市公司平台定位更加清晰:中国船舶涵盖了集团旗下除了沪东中华外的主要造船资产,成为其船舶制造资产平台,中船防务涵盖集团旗下两大最重要的动力资产,成为其动力资产平台。

TMT行业，12月TMT行业固定资产投资完成额和工业增加值累计同比增速扩大；12月我国集成电路产量持续增长；多家台股营收持续改善。中游制造方面，12月工业机器人产量同比增速扩大，金属切削机床产量跌幅扩大。1-12月造船厂累计新接船舶订单跌幅持续收窄，手持船舶订单跌幅小幅收窄。消费需求方面，自繁自养、外购仔猪生猪养殖利润继续保持上行；肉鸡苗价格大幅回升。上游资源品方面，原油价格跌幅收窄，黄金价格小幅回升。