毕马威公布的年度香港银行业调查结果显示，尽管信贷成本已从低点回到较正常水平，香港银行的收入仍受压。收入难以增长，低息环境阴霾挥之不去是银行不得不面对的现实，成本仍然是影响利润的主要因素。面对种种不明朗因素，展望香港银行2016年的表现，我们发现危中有机，关键是机会是否大于风险。银行需要面对的一大潜在挑战是环球经济处于极不明朗状态。而且香港银行还需要密切留意中国经济表现，以及英国脱欧及美国在今年11月举行总统大选可能对全球带来影响。虽然竞争激烈，且收入持续受压，银行也在寻找其他方法去提高盈利。有些银行专注于提升客户体验，以及移动通信和其他支付服务渠道，以提高高端客户业务增长。另一些银行通过利用数据优化成本管理，改善监管汇报，或实施成本管理架构作为更宏观的企业绩效管理框架的一部分。还有一些银行尝试通过金融科技方案提高盈利，这在一定程度上归功于香港政府推动和鼓励金融科技业发展的努力。在与财经事务及库务局官员访谈（见本调查报告）的过程中，我们发现香港银行的态度正在逐渐发生转变，越来越多的金融机构视金融科技为辅助工具，而不是对业务构成直接威胁的竞争对手。与此同时，香港银行仍需要处理监管相关问题。在可见的将来，我们预期监管机构将推出更多关于反洗钱、巴塞尔协定III、网络安全、储值支付工具、《通用报告准则》和FATCA的新规则和措施。此外，由于中国内地的不良贷款可能影响香港的金融机构，银行应检讨并加强风险管理框架。虽然面对不少风险，但香港银行仍有相当多的机会提高盈利。灵活、富创意、注重客户体验，懂得利用数据分析和科技改善绩效的银行较有可能脱颖而出。

毕马威公布的第29期香港银行业年度调查结果显示，2016年香港银行业的业绩保持相对稳定，中国经济增长放缓仅对行业产生轻微影响。虽然贷款增长普遍较为缓慢，息差基本持平发展，但由于成本加上信贷问题似乎已受到控制，香港银行业的整体盈利仍然保持相对稳定。风险和监管要求无疑将会继续是香港银行重点关注的事项，也通常是我们与客户优先讨论的事项之一。财务特别行动组织(FATF)即将在2018年年中对香港进行新一轮相互评核，这对香港银行业来说是一项重要事件。因此，我们预计香港的监管机构将会在未来12至18个月，加强对反洗钱及认识你的客户(KYC)方面事项的监管。与此同时，我们也看到银行业的各个领域更加重视行为操守和公平地对待所有客户的要求。然而，我们必须注意的是，当局颁布新规则的步伐正在减慢，银行在未来的主要工作重点是要确保现行的监管规则得到有效落实。虽然监管事务和市场环境不明朗继续为香港部分银行带来重重挑战，但银行业在提高盈利能力和推动业务增长方面也存在着众多机遇。全球而言，我们看到美国息率上升，这可能会令整个银行业在2017年的利润有所上升。环顾邻近地区，香港作为国际金融中心的角色多年来一直是讨论的重点。我们相信香港在这方面的未来发展前景一片光明。目前有多项新的发展和倡议将有助香港保留国际金融中心的地位以及在全球和地区作为“超级连系人”的角色。例如，香港在中国的“十三五”规划、“一带一路”倡议中发挥重要作用，将会为香港金融服务业的发展带来重要机遇。此外，香港与中国股票市场的连系并继续发展成为财富管理枢纽，将为银行业提供新的增长途径。然而，尽管机遇处处，但香港在基础设施和政策方面仍有大量工作需要进行以促进增长。最后，数字创新高速发展以及人工智能、认知运算和机器人等技术的发展正在为银行业创造新的发展机遇。这些科技也正在改变银行与客户的互动模式，并重新定义银行的角色。银行若能尽早掌握这一变化，并集中在整个机构内实现数字创新，便越能随着时间推移，建立竞争优势。

欢迎大家阅读毕马威《2021年香港银行业展望报告》，本报告中我们对影响香港银行业的关键发展和趋势做出了预测。去年十二月，我们发布了《2020年香港银行业展望报告》，尽管由于社会动荡和中美贸易紧张，香港的经济和银行业都受到极大影响，面临很大的市场不确定性。但可以肯定的说，每个人都曾期待着2020年会是香港重整旗鼓、重启新生的一年。

截至2020年末，银行理财市场规模达到25.86万亿元，同比增长6.9%；当年累计为投资者创造收益9932.5亿元，同比增长7.13%。报告以全国银行业理财信息登记系统大数据为基础，全面总结2020年我国银行业理财市场情况，并对2021年银行业理财市场发展进行展望。

2020年，尽管整体经济充满挑战，但香港银行业仍表现出较强的韧性。新冠疫情引发的全球经济放缓加重了香港经济的疲软。香港经济在2020年收缩了6.1%1，而2019年的缩幅为1.2%。香港银行业的整体资产负债表在2020年继续逆势增长。在存款增长的同时，所有持牌银行的总资产增长.8%至22.9万亿港元，其中贷款及垫款增长3.4%。然而，与之形成反差的是，所有持牌银行在计提减值损失准备前的经营利润下跌了19.3%，从2019年的2870亿港元降至2020年的2320亿港元，与我们在《2020年香港银行业报告》中所做的预测基本一致。我们预计，持续的低利率环境，叠加上新冠疫情导致的经济不确定性，将继续对2021年香港银行业的盈利能力产生负面影响。

本文共涵盖十一个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理和人力资源、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、发展前瞻、银行家群体、同业评价和专题篇。其中，专题篇针对银行业供给侧结构性改革、银行业推动高水平对外开放、银行业加快资本补充步伐、银行业理财业务转型、银行业资产质量提升、银行业服务小微、民营企业等六个银行业关注的热点问题进行调研和访谈。

首先，银行的业绩方面，鉴于利差不断被迫收窄，成本始终占据焦点位置，若想要在未来走向成功，银行必须考虑开拓新的业务和经营模式。此外，不断变化的客户期望、体量与重要性日趋上升的数据，以及足以变革商业模式的新兴技术，都将成为银行业转型的推动因素。2018年，香港各银行均受益于利润提升所带来的盈利。在经历了几年的利润下跌和停滞后，得益于美国的加息，当地银行业在2018年迎来了回升。然而，全球的不稳定性令市场氛围有所改变，因此进一步加息的可能性不大。实际上，在2019年年末之前，利率甚至有可能下跌，进而导致利润再度收缩。我们也了解到，技术投资的增加略微抬高了整个行业的成本。好在银行的信贷质量始终保持稳定，这意味着银行可承担更多合理范畴内的风险。在我们看来，银行需要进一步密切关注其自身的运作方式以及与客户的互动方式，来实现更高的利益增长。随着消费者期望不断攀升，客户体验成为了银行经久不衰的关键。由于其他行业的服务供应商持续提升客户体验标准，消费者对于银行业也提出了类似的要求。如果传统银行无法满足这一需求，那么客户很可能转而选择一些市场新成员，例如虚拟银行。依据传统，许多银行所设计的工作流程主要围绕监管义务的履行和/或风险管理成效，而非如何充分服务于客户。我们相信，能将客户期望的互动方式与体验视为核心，并以此重新设计现有流程和运营模式的银行将在未来取得成功。客户体验的改善一定程度上将取决于银行如何使用数据。数据的体量和速度都在持续呈指数增长。数据是银行的重要资产，也是银行业未来的关键驱动因素。因此，金融机构需致力于改善其数据使用和货币化方式，以便更好地为客户服务，同时也应关注如何利用数据来更好地管理风险。我们认为，对于银行而言，将“数据文化”融入其整个组织是极为重要的，此举将发挥技术的真正价值并满足客户期望。

近日，中国银行业协会在京发布《中国银行业理财业务发展报告（2021）》（以下简称《报告》），该报告是中国银行业协会连续第八年发布的理财业务行业发展报告。

香港出版学会自2016年起每年都会进行「香港全民阅读调查」，以分析香港的阅读人口及阅读习惯。在2018年的1月至3月，香港出版学会委托新论坛，以音频电话成功访问了2063名市民，分析数据后于日前发布了本报告。

《2019年中国银行业调查报告》是毕马威第十三次面向中国银行的年度调查报告。报告开篇阐述了当前银行业稳健发展、深化改革、扩大开放和规范创新的行业趋势。在报告的第二部分，毕马威从“创新与发展"和"经营与管理"两个方面探讨了十大银行业热点话题。同时，在第三部分中，毕马威对200家商业银行2018年度的业绩表现和关键指标进行了摘录和分析。

2019年，银行理财业务总体稳健运行、健康发展，净值型理财产品规模持续增加，理财子公司初具规模，同业理财规模与占比持续“双降”，新发行封闭式理财产品平均期限增加，理财资金配置以标准化资产为主，新发行理财产品以中低风险产品为主，呈现出稳健和可持续的发展态势。

2021年上半年，面对纷繁复杂的国内外经济形势,在监管部门的指导下，在全行业市场机构的努力下，我国银行理财市场高质量发展进程不断推进，呈现稳中向好态势。上半年,我国商业银行和理财公司累计新发产品2.55万只,累计募集资金62.41万亿元，累计为投资者创造收益4137.51亿元。截至6月底,理财产品存续规模达25.80万亿元，同比增长5.37%，银行理财市场整体运行平稳。

2020年，尽管整体经济充满挑战，但香港银行业仍表现出较强的韧性。新冠疫情引发的全球经济放缓加重了香港经济的疲软。香港经济在2020年收缩了6.1%1，而2019年的缩幅为1.2%。香港银行业的整体资产负债表在2020年继续逆势增长。在存款增长的同时，所有持牌银行的总资产增长.8%至22.9万亿港元，其中贷款及垫款增长3.4%。然而，与之形成反差的是，所有持牌银行在计提减值损失准备前的经营利润下跌了19.3%，从2019年的2870亿港元降至2020年的2320亿港元，与我们在《2020年香港银行业报告》中所做的预测基本一致。我们预计，持续的低利率环境，叠加上新冠疫情导致的经济不确定性，将继续对2021年香港银行业的盈利能力产生负面影响。