疫情海外信息专报：1、CSIS 探讨后疫情时代的世界秩序；2、布鲁金斯学会刊文称特朗普下一任期或与中国发生重大；3、南华早报：蓬佩奥暗示美国拟全面禁止中国学生学者赴美留学及从事研究；4、AEI分析美国防部发布的《2020中国军力报告》新变化；5、美联社：美国表示不会加入全球疫苗研发合作；6、彭博社：中国可能支持特朗普拒绝参与的全球疫苗计划；7、传统基金会分析蓬佩奥的中东之行；8、IISS发文讨论安倍晋三辞职及其继任者。

2018年下半年，就在各界热议拼多多渠道下沉、获客奇效的时候，“社区团购”悄然井喷，融资额高达40亿，巨头也开始入场布局，S2B2C的模式悄然站在了风口：通过“团长(社区店长)”，将小区用户与平台深度链接，以“单品爆款+预售”的轻资产方式，满足社区用户高频、快消刚需，以兴盛优选、美家优享等玩家为例，微信小程序用户规模快速突破200万。

《2020-2021年TOP20社区团购平台研究报告》是新经销自主调研并公开发布的重要行业研究系列报告之一。报告通过对全国社区团购平台进行统计调研，同时对全国主要的TOP20平台从规模覆盖、商品组合、仓配物流、市场营销、财务金融、运营能力、大数据能力、平台核心竞争力和2021年策略变化等维度进行分析研究，帮助快消企业更直观、更全面地了解社区团购行业的分布和发展情况，增进对社区团购行业的理解，洞悉不同类型社区团购平台的特点，为后续的渠道布局和平台合作提供决策依据，助力快消企业生意增长。继2019年4月《2018-2019年中国社区团购行业发展报告》的第一期发布，此报告为社区团购专题研究的连续第三期发布。本期社区团购报告与前期的最大不同之处在于，研究体系更加深入、专题和落地。本期社区团购系列报告将细分为“行业研究”、“平台研究”和“执行指导”三部分进行详细阐述，欢迎各位有需要的朋友审阅。

借鉴美国零售发展史，社区团购是最有可能成功的生鲜业态从美国零售史可以总结出低价是零售商核心竞争力，消费者为了“省”可以妥协“多”和“快”，全品类零售商抗风险能力强，在经济模型跑通之前不可盲目扩张。社区团购社区团购以低价为主要优势，生鲜加标品的模式避免了品类单一的问题，并且在疫情期间曾经取得盈利，证明模式可以跑通。

观点：社区团购打的是组织能力。社区团购业务链条长+区域化特征+逻辑复杂，是对供应链，履约及获客能力的综合考验，各项能力都涉及组织的迭代和进步，想要和其他家拉开差距，我们认为企业需要持续对业态有更深层次的理解，抓住主要矛盾，迭代策略并快速响应。社区团购打的是组织能力，即对策略精准把握和迭代能力，市场适应力，落地执行力的综合体现。组织架构及组织管理方式是公司经营战略及逻辑的真实反映，对业务策略及运营效率产生深远影响，贯穿于业务链条始终。

本文阐述了头条平台及达人概况，分析了头条达人团合作优势及合作模式。

我们认为社区团购快速增长的一大原因,在于其准确把握了我国特有的商业文化。我国是个发展中国家，人均可支配收入不高。社区团购主打低价生活必需品，契合多数消费者的核心关注点。我国拥有较为复杂的城市层级，世界范围内普及程度领先的互联网、电商文化。团长环节的加入，则充分调动各地区的本地资源，并利用微信这个全民app中蕴含的人际关系，使平台在低线城市也能做到相对快速的启动和扩张。

社区团购因上游C2M集采+反向订货，下游集单配送的模式对产业效率升级具有重大价值，将加速线下零售线上化。我们认为社区团购在履约上的突破是行业发展核心点，履约（仓配）也是现阶段各家关键考核能力（行业2.0阶段），后续才为商流及组织能力等。本篇将对全链路履约环节进行分析，从业务模式+成本拆解双重视角，来探究履约环节产能及成本现状、未来可优化空间及其对UE的影响，并进一步延展判断未来业务模式的迭代升级方向。社区团购颠覆原有零售商品履约流通模式，整体链条更短，仓+配效率更高，达到时效及成本的最佳平衡点。上游整合近区域内商品资源，并采用提前入库共享仓方式使时效前置，中游通过不同颗粒度集约再分配的模式提高作业效率，下游最后一公里采用集配方式提高履约效率，大幅缩减履约成本，成为目前平衡时效及成本的最佳方式。仓配链条“共享仓-中心仓-网格仓-团长”环环相扣，需共同作用实现降本增效目的。1）共享仓使时效性得前置，集约化加工方式使得作业效率提升；2）中心仓为所有商品集中流转中心，影响履约时效及商品差异率，由平台自营；该环节费用占总履约成本~40%，短期可优先改善运输环节效率，长期需各环节效率提升降成本；3）网格仓作为平台履约最后一环，集单配送是履约成本降低的重要原因，加盟模式是业务延展的关键要素。该环节费用占总履约成本的60%，作为加盟环节，能否提规模，保时效的同时保加盟商盈利，考验平台的组织管理能力。降低成本的关键因素有二：提升订单量及密度、精益化运营。

美团保有最高市场交易额，牢牢把控团购O2O移动端龙头地位；大众点评根基稳固，高用户量及海量点评是其主要吸引力，在低频、高客单价的摄影等类别有较高优势；百度糯米产品对用户吸引力较大，使用时长及留存都相对较高，产品优惠力度大是初期吸引用户的关键因素；美团和糯米间用户竞争较为激烈，大众点评偏向决策型产品、生态化发展；美大合并后优势更加明显、有望做成团购O2O新龙头，但糯米仍是最大变局，且看合并后两者如何布局是关键。

传统电商获客成本高企，社区团购创新式玩法吸引互联网巨头加速布局。社区团购是通过团长连接商品供应端与商品需求端的新型拼团消费模式，通过“预售+次日达+自提”的模式兼顾品类丰富度、配送时间以及商品价格。社区团购于2015年萌芽，2020年头部互联网公司加速入局，社区团购模式备受资本青睐。社区团购的差异化优势突出体现在商品周转、用户获取及区域模式可复制：供给端商品流转快库存低，批量销售单量大，需求端社交裂变效应突出，获客成本低。

我们看好社区团购模式在履约过程中的创新，通过对底层基础设施的改造，提升下沉市场的商品流通效率，并有望在未来数年内加速一系列高频、低价、标准化消费品的线上化进程。我们认为社区团购主要服务普通大众人群的消费主张，有望成为未来家庭日常消费的核心入口之一。我们看好以拼多多为代表的电商平台、以及美团为代表的本地生活平台在社区团购赛道的长期竞争潜力。

本文阐述了社区拼团行业的发展概况，分析了社区拼团市场的需求，细分了社区拼团市场，研究了社区拼团的典型企业，分析了社区拼团用户的行为及未来发展趋势。

电商是三大核心要素“人-货-场”构成的商业体系，由三大关键指标“用户数-购买频次-客单价”共同决定市场空间。

服务型团购仍居主力，实物类团购比例大；团购导航成重要入口，团购网站品牌塑造仍需深耕细作；价格折扣、需要程度和服务位置对用户团购决策影响较大；女性、白领和未婚群体是团购主力消费人群；用户对团购较认可，但网站服务和行业监管均需升级。

近日，「抖音团购」在北京、上海、杭州三地正式上线，内嵌在抖音界面“同城”列最顶端，内容涵盖美食、休闲娱乐、住宿、游玩四方面。作为抖音官方开放的新的营销工具，商户企业能够通过入驻「抖音团购]实现从流量到变现的闭环营销。而对于抖音来说，开放「团购]无疑是向本地市场射出的重要一箭，正式开启从娱乐型流量平台向营销平台/服务平台的过渡。

疫情后社区团购用户留存可观，平台间流量竞争激烈。通过消费者问卷调查，我们发现：1）受访者中社区团购渗透率超三成，各平台用户满意度整体较高，社区团购消费习惯初步建立。2）受访者多平台共同使用，普遍加入多个微信群，用户复购留存是平台资金与运营的双重挑战。团长是触达消费者的关键节点。承担着社区团购“最后一公里”的履约职责，团长服务直接影响购物体验，团长营销引流能力、社群维护能力和提货管理能力的优化，有助于改善购物体验，提高用户对平台信任度，形成规模化的稳定高频消费客群。

社区团购以社区为基础的新零售模式发展迅速， 目前已 具规模，渠道创新营销创新，特点显著，下沉市场存在较大需求缺口，社区团购推广可行性足，行业参与者众多， 群雄逐鹿，胜负未知，未来发展要点为 团长/流量、物业、供应链。