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新材料标的仍然是全年投资机会（半导体+OLED）：万润股份、濮阳惠成万润股份、濮阳惠成成长确定性高， 彤程新材子公司受让科华微电子33.70%的股权；半导体领域，重点推荐华特气体、雅克科技、沪硅产业、彤程新材、安集科技、昊华科技等；膜材料推荐道明光学、长阳科技道明光学、长阳科技。

本周市场再度大幅转好，化工涨价题材标的（纯碱、有机硅、聚氨酯）、业绩高增速或超预期标的（双一科技等）纷纷领涨；新材料标的在连续下跌后开始反弹；本周大事记：PVC糊报价到21250元/吨，纯碱价格统一8月份上调，轻碱上调150元/吨，重碱上调300元/吨；万华化学8月份MDI挂牌价上调500-1500元/吨不等。

上周基础化工板块下跌6.1%，沪深300指数下跌3.0%，基础化工板块跑输大盘3.1个百分点，涨跌幅居于所有板块第24位。基础化工（中信）板块P/E（TTM，整体法，剔除负值）为31.73，P/E（2020E）为33.63。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看，目前这一比值为2.27，高于一年来的均值2.02。