本报告主要讲述了高镍时代，氢氧化锂的大时代；客观审视氢氧化锂的供应壁垒；氢氧化锂的全球竞争格局，以及核心竞争力的构建；关于氢氧化锂价格体系的几点判断。

需求端：高镍需求表现超预期，对应氢氧化锂需求快速提升。受益于海外对新能源汽车行业支持政策的推出，终端需求增量明显。由于欧洲新能源汽车市场表现持续超预期，日韩高镍正极对优质电池级氢氧化锂需求显著增加。国内高镍三元811产量5月同比增速高达2.4倍，氢氧化锂出口量高企。5月国内高镍三元材料产量增幅可观，总量首次突破万吨大关，达到10180吨，环比增长3%。伴随着高镍三元材料的放量，5月份国内高镍三元811材料的市占率已经达到32.5%，其中8系三元材料市占率到达31%，产量达到9850吨，而从各家后期生产安排来看，高镍三元材料的占比仍将继续上升。氢氧化锂出口量同样保持在高位，2021年前四月共出口21687吨，同比增加42%。

高镍三元材料要求700-800℃的较低烧结温度，而碳酸锂在900℃烧结才能带来理想性能，因此熔点仅471℃的氢氧化锂成为高镍三元的必然选择，电池级氢氧化锂的供给壁垒远高于电池级碳酸锂，品质差异大，预计2022 年全球锂电池对于氢氧化锂的需求量将超过碳酸锂，需求显著分层，氢氧化锂将抬升全球锂盐成本中枢。

该统计数据包含了2021年全球氢氧化锂供应企业的产量和产能份额分布。氢氧化锂其它企业的产能份额占比最高，占比28%。

该统计数据包含了2020年和2021H1中国氢氧化锂产量市场的厂商分布情况。赣锋锂业的占比最高，占比36.3%。

该统计数据包含了2018H1-2021H1中国碳酸锂和氢氧化锂的产量情况。2021H1碳酸锂的产量最高，产量93870吨。

本周锂钴板块整体持稳，镍板块有所回升，稀土下行。锂方面，本周国内6%品位锂精矿到岸价为650美元/吨，周环比+1.6%。工碳、电碳、氢氧化锂价格分别为8.10、8.80、8.88万元/吨，周环比分别持平、持平、+2.3%。钴方面,国内硫酸钴、四钴、电钴价格分别为6.90、25.75和33.00万元/吨,周环比均持平。镍方面,硫酸镍3.65万元/吨，环比持平。稀土方面，氧化镨钕、氧化铽分别469、6,185元/公斤，周环比分别-0.6%、-3.9%。

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该统计数据包含了2021年8月6日-2021年11月4日中国国产电池级氢氧化锂市场价格变化。国产工业级氢氧化锂价格由8月6日每吨10.9万元涨至11月4日18.6万元

氢氧化锂产能持续扩张，锂业翘楚受益量价齐升公司主要经营氢氧化锂、碳酸锂等锂盐生产及民爆领域的炸药、爆破工程等业务，是全球一线锂盐生产商和国内民爆行业龙头。20年民爆和锂业务毛利占比分别为89%和9%，预计21年锂业务毛利占比超过50%。公司现有锂盐产能4.3万吨，在建锂盐产能6.1万吨，氢氧化锂产能全球第三，国内第二；锂资源上，参股四川李家沟锂矿、澳洲Core锂矿公司并与银河资源签订承购协议保障上游锂矿资源供应。锂盐业务产能释放叠加锂价上涨，量价齐升带动业绩增长。

本文回答了以下几个问题：关键点一：留给新兴力量的市场空间几何？关键点二：氢氧化锂市场的核心竞争要素包括哪些？关键点三：新兴力量，谁将率先突出重围？

全球新冠疫情加剧了锂行业供给过剩、需求萎缩、锂产品价格持续下跌等问题，锂行业各企业一季度业绩下滑明显：Albemarle一季度总体营业收入同比下降11.2%，锂产品营业收入同比下降18.9%；SQM一季度总体营收同比下降26%，锂产品营业收入下滑57.9%；Livent 一季度营业收入同比下降约30%，氢氧化锂长期趋势确定，各公司积极布局优质氢氧化锂产能，受疫情影响，短期暂缓产能扩张计划，或将一定程度平衡锂产品供需结构，看好需求增长基本面，各公司长期产能扩张计划保持不变，2020年氢氧化锂新增产能为零，产能扩张或将在2021年开启。

重视中国本土锂资源开发加速的战略机遇，以及氢氧化锂的海外需求逻辑。其一，中国本土优质锂资源-未来白色石油将获战略重估。在迈向碳中和的坚定雄心下，大力发展新能源汽车产业已成为全球共识，锂作为标准电极电势最低、地壳中丰富较高的金属元素，将在高比能动力电池领域具备长期需求刚性。鉴于全球地缘格局，我们认为中国锂行业有必要在构建地域多元的全球资源基地的同时，加大国内本土优质锂资源的开发力度（青海/西藏盐湖，川西锂矿，江西云母等）、提升锂原料自给率，保障长期供应安全、成本可控。其二，为何需要战略重视盐湖提锂？（1）盐湖卤水锂资源占据全球锂资源类型约58%、中国锂资源类型约79%，在全球锂电市场大跨步迈向TWh时代之际，加大盐湖锂资源的开发力度势在必行，盐湖提锂也将构成2022年全球新增产能的主体；（2）青海盐湖提锂十年磨一剑，经过持续的技术积淀、优化升级、资本投入，青海主力盐湖的工艺路线已定型，加上完备的道路、天然气、电力等基础设施保障，已经具备在2022-2025年大规模扩能上量的基础；（3）基于青海盐湖提锂的新一代技术创新有望向西藏盐湖开发“外溢”，未来有望通过降低环境足迹、提升效率，打开西藏优质盐湖锂资源的聚宝盆。

该数据包含了2012年浙江氢氧化钠(烧碱)分月度产量数据表。2012年10月本月产量为135688吨,本月止累计为1161470吨,本月同比增长为21.3%,累计同比增长为7.13%。

该数据包含了2012年上海氢氧化钠(烧碱)分月度产量数据表。2012年11月本月产量为68023吨,本月止累计为667786吨,本月同比增长为28.59%,累计同比增长为16.28%。

该数据包含了2012年中国氢氧化钠(烧碱)分月度产量数据表。2012年12月本月产量为2299198吨,本月止累计为26985875吨,本月同比增长为3.66%,累计同比增长为3.79%。

本报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据，采用多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对行业发展进行详细的阐述和深入的分析，并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果，为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

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