中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。我们认为在“强国必须强军”的指导，强军目标已上升至新的战略高度，军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期且高确定性的增长基础，可关注航空发动机、导弹、无人机、碳纤维和军工电子等产业链投资机会。