解数第215期报告来啦！ 《乳液面霜行业调研-仁和匠心、肌肤未来》 你将获得： ❶、趋于稳定后的数据变化！乳液面霜行业数据剖析。 ❷、稳中求进，逐步攀升！TOP排行中国货愈战愈勇。 ❸、仁和匠心、肌肤未来热门品牌拆解。 懂数据，更懂生意

本报告将从喷雾品类与热门补水保湿成分深入分析空调肌消费市场，分析喷雾品类与玻尿酸成分的市场现状和价值体现。用户说携手福瑞达生物股份与颐莲联合发布《“空调肌”国人肌肤趋势洞察白皮书》旨在为空调肌群体提供专业、科学、有效的护肤理念，解决空调环境下产生的皮肤问题，促进空调场景肌肤的科学护理。

医用敷料：迎合“问题肌肤修护”+“医美术后修护”两大风口。医用敷料聚焦皮肤修复诉求，包括问题肌肤修复如痤疮肌肤、晒伤肌肤、皮炎等；轻医美后修复如热玛吉、皮秒、玻尿酸注射等项目后的舒缓愈合。2017-2019年我国贴片式医用皮肤修复敷料市场消费数量由1.6亿片增至3.4亿片，CAGR高达45%，行业渗透率约30%。随着问题皮肤和轻医美消费需求与日俱增，预计新生力量持续推动医用敷料市场高速发展。

敏感肌护肤总盘子在变大，渗透率在提升：敏感肌发生率高，欧莱雅，中国皮肤科医师协会等调研数据显示，中国女性敏感肌发生率高达30%-50%，平均每3个女性就有一个敏感肌肤，敏感肌肤消费市场空间大。此外，根据世界卫生组织调查，亚洲女性平均敏感肌发生率高达40%-50%，理论上未来仍有约10pcts上升空间。

用户说×泊本共同深入探究敏感肌消费者的核心需求，联合发布了《2024年敏感肌“分肤护理”科学趋势洞察》报告。该报告不仅旨在深挖分肤护理背后的市场逻辑，更致力于揭示该领域未来的发展趋势，为敏感肌肤消费者提供更为科学、精准的护理方案。这一新的研究成果标志着我们正步入一个对敏感肌肤护理有着更深层次了解和需求的新时代。

综合护肤类亿元以上跟踪品牌中，后/兰蔻GMV增速较快，GMV在0.1~1亿元之间跟踪品牌肌肤之钥和悦诗风吟增速较快；精油类跟踪品牌阿芙本月GMV增速下降；面膜类跟踪品牌中御泥坊本月增速领先；皮肤学级护肤品牌中薇诺娜GMV规模第一，科颜氏增速最快。彩妆类国际品牌中肌肤之钥/兰蔻增长较快，分别同增130.53% /55.87%，国产品牌中毛戈平增速最快，同增183.33%。

随着生活水平的提高，人们对自身护理的的追求越来越精致化，不再局限于“面子工程”，而是开始不断注重深层的身体护理。对洗护用品从开始简单清洁的肥皂、沐浴露，到后来的追求美白、补水保湿以及去角质的身体磨砂膏，身体护理的需求在逐渐增多。 在身体护理中去角质是人们尤为注重的一个环节。人们最开始去角质方式主要是通过砂纸的手套和毛巾给身体进行的密集性去角质护理，但由于手法比较粗糙，刺激、干燥、皲裂等的洗后皮肤问题越来越多，因此作为替代品的身体磨砂膏营运而生。磨砂膏主要是给身体去角质，同时也保护肌肤，可以使得皮肤在使用后更加光嫩柔滑。根据每种产品的不同，还可细分为多种不同功能，比如排毒、滋润、美白等。 而随着这一需求的被发现和挖掘，身体磨砂膏的销售量也在逐年上升，今年7月的市场销售额达到8142.4万元，并成为当下人们洗护必备用品之一。 根据生物医学的观点，正常的皮肤以28天作为一个代谢时间周期，年轻活力的肌肤角质层会跟随人体代谢而自然脱落，但是，随着年龄变化、内分泌失调等众多原因导致新陈代谢变缓慢，角质层老化滞留。从而影响肌肤对护肤品的吸收，使肌肤变得粗糙、干燥、暗淡无光。

贝泰妮是近年来快速崛起的本土功效性化妆品品牌龙头企业之一，以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，树立针对敏感性肌肤产品的行业标杆。

2020年同比2019年有了11.57%的上升，对比之下，我们发现，T区护理的讨论周期逐步转移到夏季至秋季之间，夏季炎热出油带动整体对T区肌肤如何正确护理增长明显，尤其是2020年8月同比增长了122.8%。

功能性护肤：优质细分赛道，空间大、增速高。功能性护肤介于化妆品与药品之间，解决轻微肌肤问题。①规模：2019年中国皮肤学级化妆品市场（按欧睿窄口径）规模136亿元，2014-19年CAGR达23%。②特点：a.高成长：根据前瞻产业研究院，全球功能性护肤2017-23ECAGR为14%，远超同期护肤品6%的增速；b.高粘性：产品针对专门适应症开发，可以短期内有效解决肌肤问题，用户忠诚度高，品牌有望通过强产品力突围，是国货崛起的重要路径；c.高盈利：以欧莱雅为例，2015-2019年活性健康化妆品部门营业利润率在23%左右，均高于其他各部门。③空间：a.中期：假设2022/2024年皮肤学级化妆品/护肤品大类的比例分别达到8.6%和10.6%（全球水平），市场规模将分别达到301亿和458亿（3倍以上空间），2019-22和2019-24年复合增速分别达到30%和28%；b.长期：仅考虑“敏感肌”和“痘痘肌”两类最主要肌肤问题，中性预测下市场规模将达到2474亿元。

护肤行业正经历新一轮消费升级，从概念营销取胜走向靠成分、靠效果说话，其中皮肤学级/功效性护肤品增长迅猛。皮肤学级护肤品多为和医院或者皮肤科医生合作开发，具备比较明确的护肤功效，最具代表性的就是解决肌肤敏感、易泛红发痒等状况的舒敏护肤品。

肌肤护理近年来越来越受到国人重视，消费者认知的提升使得功效型护肤品被问题肌肤人群及成分党所认可。区别于早期市场由进口品牌垄断的格局，近年来线上渠道的蓬勃发展让众多国牌功效型护肤品企业得以冲出重围，为消费者所熟知，并受到资本追捧。介于普通护肤品与皮肤科药品之间，功效型护肤品运用活性成分修复皮肤屏障并能针对性解决皮肤问题的护肤品，主要功效包括补水、祛红、祛痘、美白、抗衰老、防晒等；产品类型涵盖敏感肌护理类产品、高效成分型护肤品与敷料面膜类产品等有科学文献佐证并经过临床测试的产品。在国家政策鼓励自有品牌发展与产品创新的背景下，随着监管力度的升级，更多优质新兴品牌厂家将入局，从而加速产品的研发、创新与升级。

受空气、环境、压力、紫外线、刺激性食物等多种因素的影响，肌肤敏感等皮肤问题发生率也在逐渐提高，频繁化妆卸妆、滥用护肤品、微整医美等因素也为皮肤屏障带来一定压力，加之护肤意识提升，皮肤屏障修护需求预计仍将快速增加。随着垂直KOL影响力增大，消费者教育日益成熟，习惯养成，电商又提高了产品可获得性，过去声量决定销量的现象也在转变，功效性化妆品渐受青睐，修护类化妆品凭借其扎实的功效具有高度粘性、复购率高，也更容易产生大单品。

消费者功效护肤理念的升级推动以美白为代表的进阶型护肤需求提升，温和且高效的美白产品更符合中国消费者脆弱易黑的肌肤特征，其中美白精华作为与高效关联性最强的护肤品类，成为品牌商布局美白赛道的首要和核心品类。高学历、中青年人群构成了美白精华赛道的消费主力，美白需求呈现通识化、精细化和场景化的发展趋势。近年来美白精华赛道受功效护肤概念普及的推动持续扩容，疫情虽对行业带来了短期放缓的影响，但随着消费回暖和供给发力，行业中长期发展前景向好。

1.悦己、社交、颜值和情怀是Z世代消费的关键词Z世代1关注生活体验和态度，重视产品与服务，他们的消费多注重自我关照且多以悦己为目的；Z世代渴望社交，且更易受到圈层影响，因此他们也更加注重送礼、推荐等社交类消费；Z世代是颜值即正义的推动者与践行者。明星、产品颜值、限量、定制组成了Z世代颜值消费的特性；Z世代更关注国潮元素和当下流行元素的融合，这也支持了Z世代的国潮跨界和情怀消费。2.功效、成分、肤感及全域运营是占领Z世代时间份额、心智份额和钱包份额的关键影响因素时间份额上，即种草阶段，产品功效是驱动消费者种草最重要的影响因素。抗衰老、保湿和维稳是占据Z世代时间份额的功效前三名。Z世代经常熬夜以及长时间使用电子产品，出现肌肤老化、肌肤状态不稳定等问题，因此仅基础功效不足以打动Z世代。心智份额上，即养草阶段，成分、性价比、熟人推荐、医学认证（专业背书）是占据消费者心智份额的重要因子。Z世代对功效的需求升级，会体现在养草阶段对成分的深入研究，此过程也是品牌占领消费者心智份额的过程。第一钱包份额上，即拔草阶段，全域流量的精细化运营是影响消费者拔草的关键因素。过去一年，通过数据驱动打造更符合年轻人口味的社媒营销内容、精通私域运营以及直播带货的护肤品企业受到消费者的青睐。第二钱包份额上，即复购阶段，产品肤感和价格因素是驱动消费者二次购买的关键因素。对于Z世代消费者而言，护肤产品的肤感、促销活动、惯用品牌和便捷性是引发忠诚和复购的重要因子。