亿欧智库持续关注我国集成电路产业发展，以一级市场投资热点、地方产业发展及规划为核心对集成电路行业进行研究。通过对近一两年中国大陆集成电路投资事件进行分析，对各领域发展状况及代表企业进行梳理，结合与世界领先国家和地区的差距进行分析，给予集成电路规划及投资重点领域建议。

2020年是中国集成电路产业异常坎坷的一年，国内集成电路行业的企业在疫情和外部环境的影响下艰难发展。新冠疫情的全球“大流行”导致许多企业停工，集成电路行业受上游供应不足和下游需求下降的双重影响，增长速度放缓；中美贸易战过程中，中国集成电路企业接二连三受到制裁，给中国集成电路行业带来沉重打击。疫情和外部政治因素使我国发展集成电路国产化替代的需求更加迫切，目标也更加坚定。

《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》为我国21世纪最初十年集成电路行业的快速发展奠定了基础，对于加快软件产业和集成电路产业发展具有深远影响；《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》进一步优化了软件产业和集成电路产业发展环境，并提出建立集成电路产业投资资金。上述文件对于推动我国集成电路产业发展发挥了重要作用，其主要内容包括财税政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策等，有力支撑了国家信息化建设。

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TMT行业，12月TMT行业固定资产投资完成额和工业增加值累计同比增速扩大；12月我国集成电路产量持续增长；多家台股营收持续改善。中游制造方面，12月工业机器人产量同比增速扩大，金属切削机床产量跌幅扩大。1-12月造船厂累计新接船舶订单跌幅持续收窄，手持船舶订单跌幅小幅收窄。消费需求方面，自繁自养、外购仔猪生猪养殖利润继续保持上行；肉鸡苗价格大幅回升。上游资源品方面，原油价格跌幅收窄，黄金价格小幅回升。

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美国推出净网行动，预计对中国科技公司影响较大。国际环境复杂多变，国防军工领域成为市场关注重点，我们建议关注北斗及军工通信板块等基本面向上明显的公司，涉及标的如七一二、海格通信、上海瀚讯、盛路通信等。此外，网络可视化行业上半年受疫情影响较大，相关公司中报业绩已出，未来环比有望改善，涉及标的如中新赛克、迪普科技、恒为科技等。同时建议关注新一代无线专网、物联网等，如铁路专网相关的佳讯飞鸿，以及和而泰、捷顺科技、广和通等。

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展望2018年，在市场需求拉动及国家相关政策的支持下，我国集成电路产业增速仍将位居全球前列，技术与国际先进水平差距逐渐缩小，骨干企业实力显著提升。国家集成电路产业投资基金的金融杠杆作用逐步显现，适应产业发展的政策环境和投融资环境逐步形成。但是依然面临资金需求加大、核心技术受制于人、人才供给不足、外部竞争压力加大等问题。为此，赛迪智库提出强化顶层设计，推动解决重大关键问题；加强产融结合，形成可持续的产业投融资机制；强化需求牵引，持续推进应用生态体系建设；围绕产业迫切需求，加快高端人才的培养和引进；深化国际合作，营造良好外部环境等对策建议。

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