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建筑工程灵魂环节，怎奈收费率偏低、付款较差 建筑设计是建筑物的灵魂和首要环节，不仅决定了建筑物外观、空间和使用功能，还决 定了建筑施工成本、质量安全、施工进度以及能耗等，但从目前国内工程项目现状来看， 建筑项目的设计、施工及运维环节相对割裂，设计院的主要工作在于完成图纸交付，对 后续施工及运维参与甚少，引领作用并未充分体现，从而整体话语权并不高，表现为： 1）设计费率总体偏低，建筑分会要求按照项目投资规模大小，设计费率应在 1.6%-4.5% 之间，但我们整理的项目数据显示平均收费率仅 1.36%；2）付款节奏总体慢于建筑设计 分会给定的付款指导，如建筑设计分会要求签订合同后投资方需支付预付款 20%，而我 们整理的即便是上市企业重大项目也只有 10%，再比如分会要求施工图通过审查后付款 比例需达到 90%，但上述重大项目此时付款比例仅在 60-80%之间。行业空间超千亿，扩容依赖设计费率提升 我们测算 2019 年建筑设计收入总规模在 1562 亿元左右，2015-2019 年期间 CAGR 达 到 11%左右，若以“建筑面积*单平米设计费用”对其进行拆分，近年下游建筑面积相对 稳定，设计单价有所提升，或主要源于近年物价上涨及设计企业人力成本持续上升推动。 从未来成长空间看，国内设计院提供的大量服务目前并未收费（国内设计服务总收费仅 包括方案、初设、施工图设计，而国际上通行的建筑设计收费范围包括：咨询与概念设 计、规划设计、结构工程设计、室内设计、照明设计、艺术设计，以及经营与规划顾问 等），未来行业需求空间扩容或主要依赖于设计费率提。行业具有三重壁垒，民营企业扩张动力强于央国企 资质是企业开展建筑设计业务的基础门槛，专业人才数量和质量是行业第二重壁垒，典 型项目铸就设计企业品牌，成就先发壁垒。行业内企业数量众多，2016 年即使已达到 5000 余家，受制于服务半径及行政上的地域划分，设计行业集中度偏低，龙头市占率仅 5.8%左右，CR10 仅 25.8%。从内部结构上看，建筑设计企业中央国企实力领先，但扩 张动力相对缺乏，民企机制更加灵活，扩张动力强劲。 BIM 正向设计引领行业变革，提升设计企业话语权 传统二维设计存在各专业协同性差+信息传递效率较低两大主要弊端，导致设计企业在 整个产业链的话语权相对不高，而基于 BIM 的正向设计通过多专业协同+打通各环节信 息交流实现整个项目的全生命周期管理，从而实现整个项目周期效率的提高，将有效提 升建筑设计企业的话语权，有望带来设计企业收费率+付款节奏的双重改善。结合近年政 策持续推广装配式建筑背景下，如果在装配式建筑中应用 BIM 技术，可将设计方案、制 造需求、安装需求集成在 BIM 模型中，从而在建造前统筹考虑各种要求，提前消除实际 制造、安装过程中可能产生的问题。综合而言，BIM 正向设计成为设计行业新一轮变革 大势所趋，将明显改善设计企业当前行业地位。从企业层面看，目前致力于 BIM 正向设 计并具有一定收入规模的华阳国际，以及从事 BIM 设计软件开发企业将大有可为。

本报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据，采用多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对行业发展进行详细的阐述和深入的分析，并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果，为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

在过去的十多年，随着外国直接投资资金不断涌入北部，海防市迅速成为焦点，它提供给企业畅通发展全球业务的基础，同时创造了可预见的机遇。基于该背景下，该报告将重点分析海防市如何加速成为国际认可的工业贸易中心和越南北部发展的驱动力。

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