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中国传统中医药市场可大致分为中成药、传统中药饮片及中药保健品。中成药以中药材料作为主要成分,并根据《中国药典》及《部颁标准》所记载的标准、质量和配方制造,产品可为各种形式,如药丸、胶囊、药片、散剂、口服液及药水。传统中药饮片由按传统中医药工序(包括煮蒸、炒、斩、切)以动物组织加工而成,中药保健品的有效成分为传统中药萃取物或草药及动物组织。

合合信息旗下启信宝联合城市进化论，发布《洞察：中药产业图鉴》（以下简称《图鉴》）。通过大数据透视中国中药产业发展现状，数据显示，中药产业共有高新企业2984家，上市公司223家，另外有独角兽6家（时间截至2021年8月，下文数据同）。2020年，我国中药材市场成交额达到1797.69亿元，我国中药材市场成交额和中药饮片销售收入持续增长。

品牌中药OTC有望迎来发展机遇。根据不完全统计，纳入我们统计范围的中药行业上市企业前三季度营收和归母净利润同比增速分别为11.2%和 20.7%，低基数环境下2021年前三季度行业恢复明显。中药板块细分赛道走势有所分化，品牌中药以及偏消费类、大健康类的部分公司业绩表现相对较好。

2019年以来出台多项鼓励中药创新的重磅政策,其落脚点包括: 1)人才培养提高中医药在医生中的接受面。2)优化中药审评审批管理。3)医保支持,中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组(DRG)付费,对已经实行DRG和按病种分值付费的地区，适当提高中医医疗机构、中医病种的系数和分值。4)鼓励中药创新,推动古代经典名方中药复方制剂研制,发挥医疗机构中药制剂传承创新发展"孵化器”作用，鼓励医疗机构制剂向中药新药转化，鼓励二次开发。开发与中药临床定位相适应、体现其作用特点和优势的中药新药。5 )提升质量。加强新的制剂技术、质量评价技术以及质量控制方法在中药新药研发和生产中的应用,进一步提高中成药产品质量。

中药新政策连续发布，审批鼓励与医保支付双重支持。2019年10月，中共中央，国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，从促进中医药传承与开放创新发展等六大方面提出20条意见促进中医药传承创新发展; 2021年2月，国务院再次出台《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，从提高中医药发展效益等七大方面提出28条政策措施。2021年12月30日，国家医保局、中医药管理局等联合发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，旨在充分发挥医疗保障制度优势，支持中医药传承创新发展。可以看出国务院从全局角度出发，统筹各个部门，充分表明国家未来对于中医药传承创新发展会给予重点支持。

十九届五中全会于10月26日至29日在北京召开，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，会后发布了《十九届五中全会公报》。“十四五”规划的总纲要是以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

投资建议:看好创新型中药，具有消费属性和稀缺属性的品牌中药，以及转型高质量低成本的中药材生产商。推荐健民集团，其联营子公司的体外培育牛黄业务在天然牛黄短缺的背景下持续量价齐升，且其 OTC大品牌龙牡壮骨颗粒等也已提价。建议关注片仔癀、同仁堂、广誉远、华润三九等。

十九届五中全会《建议》十大看点：看点一：再提远景目标，2035年“达到中等发达国家水平”；看点二：提出“十四五”期间实现“六新”发展目标，淡化增速更重质量；看点三：坚持扩大内需战略基点，将扩大内需和供给侧结构性改革有机结合；看点四：将“创新”提高到“现代化建设全局中的核心地位”，提出“把科技自强自立作为国家发展的战略支撑”；看点五：加快发展现代产业体系，推动经济高质量发展；看点六：全面推进乡村振兴，构建新型工农城乡关系；看点七：建设现代财税金融体系，加强财政货币政策联动；看点八：实行高水平开放，建设更高水平开放型经济新体制；看点九：“绿色发展”立足更高要求，碳排放达峰后稳中有降；看点十：统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国。

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