安防行业景气复苏，开启向上通道。疫后安防行业景气复苏，2020年初至今安防指数上涨33.1%至1,483.38 点，同期沪深300指数上涨29%，跑赢市场。2020H1后安防上市公司业绩改善明显，净利润大幅增长。我们认为安防行业需求侧大幅回暖，渠道景气度疫后随宏观环境快速恢复，且产业侧受政策及技术双重驱动，AI等技术迭代提升安防行业天花板，安防行业开启向上通道。

市场对安防领军质疑是内生、出口、AI渗透率、华为竞争、季报。我们认为目前安防行业内需改善，出口好于此前最坏预期，AI渗透逻辑不变，华为竞争有自身优势，一季报未必很差且逐季向上。

报告深入研究了安防行业的发展情况，对安防行业的发展现状进行研究整理，重新定义了当前安防产业格局——泛安防产业格局。同时，报告将泛安防行业分为集中型和碎片化两类市场，针对泛安防碎片化市场带来的长尾机遇，详细阐述了部份应用场景的市场空间及发展趋势。

安防SoC芯片：视频监控设备核心部件。作为视频监控的核心芯片，SoC芯片肩负图像信号数字化、压缩、编解码、储存、分析等关键功能，是完成安防智能化、高清化转型的关键环节。除模拟ISP芯片外，安防SoC芯片主要分为IPC、DVR、NVR三类，实现视频监控前、后端的不同功能。根据IHS相关数据估算，2020年安防SoC芯片市场规模约为31亿元，2023年有望达到42亿元，年复合增速13.4%。发展驱动力：高清化、智能化推动行业边界不断扩张。安防已经从模数时代“看得见”阶段演进到“看得清”阶段，IPC从高清走向了4k/8k。芯片技术的高速发展为AI提供超强算力保障，AI也为海量数据的深度解析创造了条件。在高清化、智能化的共同推动下，视频监控新市场不断打开，“泛安防”时代到来，安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面，覆盖范围更广泛、终端应用更多元。据IHS预测，2020年网络摄像头出货量1.43亿台，2023年出货量将增长到2亿台，带动IPC/NVR需求持续增长。根据IDC、艾瑞咨询数据，我国2019年AI摄像头出货量为684万个，预计2022年将达到3,458万个，年均复合增长率71.63%，安防SoC向高清化智能化快速演进。

AI+安防是人工智能技术商业落地发展快、市场容量大的主赛道之一，预计到2020年，AI+安防软硬件市场规模将达到453亿元，未来AI+安防行业将形成人工智能公司、安防厂商、集成商、云服务商并立的格局。市场在AI+安防建设大规模完成后，也将迎来应用与运维市场的焕发，下游运营领域将成为新战场。

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随着AI技术逐步发展成熟且被应用于安防行业后，新型智慧化监控系统逐步发展起来。在生物识别技术、语音语义分析技术、视频监控系统、大数据和云计算等推动下，“AI+安防”概念兴起。