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更新时间:2022-08-08交通运输行业:集运航商执行停航计划,运价上涨
行情综述;
本周受成渝地区双城经济圈建设主题驱动影响,四川成渝、重庆港九等股票涨幅居前,新宁物流跌幅靠前。
航空机场:春运航空预售表现良好,油价攀升,股价波动较大
11月国航、南航、东航ASK同比分别增加4%、6.5%、 10.6%。客座率来看,国航稍有下滑,南航、东航客座率有所回升。11月春秋航空客座率下滑明显。春运航空预售表现良好,但由于油价波动性剧烈,航空股压力较大。
航运港口:低硫燃油附加费开征,航商执行停航计划,运价上涨集运。
油运:由于高低硫油之间转换造成了市场出现一定程度混乱,对船舶的摆位航行策略出现较大干扰,有效运力被吸收在主要加油港,油轮运价仍维持在高位水平。
快递行业:韵达年业务量破100亿
1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成567.9亿件,同比增长25.4%;业务收入累计完成6725.7亿元,同比增长23.9%。
铁路行业:京沪高铁发行价格为4.88元/股
2019年底,全国铁路营业里程达到13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里。国家铁路完成旅客发送量35.7亿人,同比增长7.7%,其中动车组旅客发送量22.9亿人,同比增长14.1%,占整体客运量比重提升至64%。国家铁路完成货物发送量34.4亿吨,同比增长7.8%。我们认为高铁行业仍处于发展上升势头,随着高铁网络逐步建设,越来越多高铁将加入到盈利行列。
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- 交通运输行业:集运运价持续新高,海外需求旺盛延续需求:政策周期叠加库存周期,奠定需求上升基础。截止至2021年5月,全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元,占全球GDP约20%。全球库存持续去化,库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位,补库存周期或将持续更长时间。2021年发布时间:2021-07-28
- 交通运输行业:美线运价高位运行,再创历史新高快递行业全年高增长是确定性事件,由于短期行业价格战过于激烈,导致快递行业股价大幅回调,但我们认为行业价格战是行业格局优化的必经阶段,仍然优选行业中的耐力选手。顺丰时效件的底盘稳固,3/4月份的时效件的增速达到25%,新型业务也处于减亏状态,顺丰控股二季度业绩有望大超预期。2020年发布时间:2021-02-22
- 交通运输行业月度报告:集运运价大幅上涨,疫苗利好航空机场投资策略:2020年11月9日晚间,辉瑞发布新冠疫苗三期临床试验中期数据,宣布其疫苗预防新冠肺炎的有效性超过90%。预计未来疫苗出台将遏制新冠疫情全球蔓延势头,当下时点,稳健角度宜布局机场板块,进攻角度宜布局航空板块。2020年10月,建议从三条主线布局交运板块:1)国内疫情消退背景下,估值较低且受益基本面改善的航空板块:春秋航空、吉祥航空、中国国航;2)基本面长期向好,受益免税政策落地的机场板块:上海机场、白云机场;3)油运运力偏紧,受益新一轮景气周期的油运标的:中远海能、招商轮船。交运板块维持“同步大市”评级。2020年发布时间:2021-08-30
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- 干散货运复盘:供需双弱,待时而动——行业深度报告干散货运是典型的强周期行业,其商业模式稳定性和拓展性均较弱。大宗商品产销地的集中决定了干散货运点对点的运输方式,该方式规模效应不强、门槛低。短期供给刚性,进入门槛低的特点共同决定其属于强周期行业。运价周期性波动大和巨额前置资本开支决定该商业模式的不稳定,即高点买船,低谷投产的现象比比皆是;同时,运输服务的同质化和弱规模效应导致其量和价相互掣肘,单一公司难以大规模扩张,行业集中度难以提升。2021年发布时间:2022-01-07