"明星衣橱女神新装"相关数据
更新时间:2024-04-29军工行业热点聚焦:阅兵新装备亮相,关注相关标的投资机会
投资聚焦
国庆期间受中美贸易磋商前景仍不明朗、美国部分宏观经济数据低于预期以及美欧贸易摩擦加剧等因素影响,全球经济基本面的预期发生波动,主要市场表现不佳。军工行业由于受宏观经济及贸易摩擦影响较小,基本面整体稳健:中长期看,军费增速稳定,军费使用结构不断优化,用于武器装备采购投入增速将有望维持在10%-15%水平, 有望快速补齐海、空、信息化装备短板。短期看,随军改完成,行业招标逐步恢复,并叠加新-代主战装备列装周期,行业订单复苏趋势明显。在内生经济增长减缓和外部贸易摩擦压力下,军工行业由于具有抗周期属性,且发展相对明确,配置价值凸显。
国庆70周年阅兵典礼已经落下帷幕,本次阅兵中军工集团及其下属成员单位,民参军企业等生产的各型武器装备参与受阅,受阅装备战斗效能强,机械化、信息化程度高,是解放军建设世界一流 军队的重要保障。本次阅兵电子战装备类型及数量增加,信息化装备有望得到重点发展,上游元器件企业弹性更大;防空反导体系及战略打击能力预计得到重点建设,相关配套企业有望受益; 15式轻型坦克、直-20 等主战装备首次亮相,后续有望逐步爬坡上量,看好相关主机及重要分系统供应商发展前景。我们梳理受阅装备及相关生产单位,建议关注: 1. 军工信息化上游企业,中航光电、火炬电子、四创电子; 2. 导弹及反导产业链配套企业,菲利华、航天电器; 3. 主战装备主体及重要分系统单位,内蒙一机、中直股份、中航机电。
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