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更新时间:2023-08-28计算机行业华为鲲鹏产业深度:鲲鹏乘风起,扶摇九万里
投资要点
●国产风起、万物感知,华为鲲鹏生态应时而生,万亿市场待挖掘。在政策长期支持背景下,国内IT产业已经涌现出一批产品相对成熟、具备一定实力的国产厂商,产业基础由弱变强,叠加贸易摩擦,国产厂商崛起刻不容缓。同时受益于万物感知带来的边缘侧重要性提升,基于ARM架构永久授权的华为鲲鹏处理器占据一定发展优势。国产化大趋势叠加物联网发展共同,为鲲鹏产业生态带来历史大机遇,鲲鹏产业2019年顺势而生,有望重塑国内IT产业格局。根据IDC预计:到2023年,中国每年IT产业投资空间1043亿美元,叠加海外市场潜力,近万亿市场有待鲲鹏产业挖掘。
●同芯、开放、开源,华为鲲鹏赋能产业链伙伴,共筑商业成功。华为经过十几年的研发投入,已经打造“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族,包括欧拉、鸿蒙操作系统,高斯数据库,泰山服务器在内的一系列产品,为鲲鹏生态提供基础的技术支撑,同时坚持硬件开放、软件开源、赋能伙伴的生态构建策略,面向合作伙伴完全开放服务器主板、欧拉操作系统代码等系列核心技术,同时提供代码迁移在内的工具软件,缩短应用时间,真正做到赋能合作伙伴,共筑商业成功。
●政企携手,鲲鹏计算产业全国铺开,繁荣生态决胜未来。政企合作共同打造鲲鹏生态,发展数字经济已经逐渐成为共识。
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- 计算机行业华为鲲鹏产业深度:鲲鹏乘风起,扶摇九万里国产风起、万物感知,华为鲲鹏生态应时而生,万亿市场待挖掘,同芯、开放、开源,华为鲲鹏赋能产业链伙伴,共筑商业成功,政企携手,鲲鹏计算产业全国铺开,繁荣生态决胜未来,同鲲鹏共展翅,聚焦产业链投资机会。2019-2023年发布时间:2020-07-21
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- 计算机应用行业:中国电信服务器集采拉开行业口信创帷幕国产CPU占服务器招标20%份额,中国电信服务器集采拉开行业口信创帷幕,《网络安全审查办法》发布,推进关键信息基础设施供应链安全,党政和行业口信创齐发力,板块迎来配置机会,华为鲲鹏和海光在行业口信创优势明显。2020年发布时间:2020-09-16
- 计算机行业:华为发布HMS-Core4.0,逐步完善自主产权移动生态华为面向全球发布HMS Core 4.0,提供更多的智慧应用功能,逐步完善自主产权移动生态,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业。同时,近日华为还推出了搭载鲲鹏处理器+UOS系统的国产PC,未来在移动端、PC、服务器等领域华为都将继续带动国产份额的提升,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业。2019-2020年发布时间:2020-07-21
- 2021年CPU行业深度研究报告CPU是数字芯片,基于制程越小,性能越好的规律,CPU产业链是先进制程数字芯片产业链。当前国产CPU产业链进口替代:设计环节,华为鲲鹏,飞腾等龙头已经跻身世界一流水平,封测环节,通富承接AMD7nmCPU封测,14nm及以下结点的先进制程,设备、材料、EDA/IP、制造等环节与国外领先龙头差距较大,目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式。2021年发布时间:2021-06-15
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- 计算机:服务器各环节国产化全解析本周申万计算机指数上涨3.82%。近期全球受疫情影响的担忧正逐步消化,北京复工带动计算机q2业绩确定景气加速,考虑信创等景气产业趋势与核心公司卡位,当下行业具备优质投资机会。中期来看,我们认为计算机机会延续,原因有四:1)经过对五十家上市公司的沟通调研,无论是下游需求还是远程办公影响都较小,云办公/电商/医疗信息化受益于疫情。2)中期五大主线5G应用、信创、云计算、医疗、金融IT 共振,极佳产业加速点。3)疫情对全球经济压力会推动逆周期政策不断演进,历史上这个阶段为计算机Beta最佳时间。4)中国对疫情管控形成表率,将提升世界影响力与产业全球化能力。本周中国电信开启2020年采购,其中自主芯片服务器占比提升至20%,海光和鲲鹏为主。我们认为是自主芯片服务器进入需求拐点的重要信号,突破八大重要行业指日可待!2020年发布时间:2020-09-16