该统计数据包含了2021年实体剧本杀用户的消费频次分布占比。2021年实体剧本杀用户一周2次及以上消费频次占比达到了21.2%。

从传统密室到剧本杀，线下实景娱乐形态持续迭代。伴随着《明星大侦探》等推理综艺走红，近年以密室逃脱、剧本杀为代表的新兴线下娱乐方式逐渐取代KTV、传统桌游等成为最热门的线下游戏之一。我们认为剧本杀这种以故事为核心的内容化社交游戏，满足了Z世代人群的强社交与沉浸式娱乐的需求，作为一个多人合作的解密游戏，剧本杀为有社交需求（兼顾熟人与陌生人社交）的玩家提供了平台；剧本杀的剧情设计可以满足玩家的表演欲，实景搜证的模式更能带来沉浸式体验。

从传统密室到剧本杀，线下实景娱乐形态持续迭代。伴随着《明星大侦探》等推理综艺走红，近年以密室逃脱、剧本杀为代表的新兴线下娱乐方式逐渐取代KTV、传统桌游等成为最热门的线下游戏之一。我们认为剧本杀这种以故事为核心的内容化社交游戏，满足了Z世代人群的强社交与沉浸式娱乐的需求，作为一个多人合作的解密游戏，剧本杀为有社交需求（兼顾熟人与陌生人社交）的玩家提供了平台；剧本杀的剧情设计可以满足玩家的表演欲，实景搜证的模式更能带来沉浸式体验。

剧本杀行业2020年市场规模达117.4亿，已成为新兴的年轻人线下娱乐消费方式，我们基于乐观的假设条件下，预计2023年剧本杀行业规模有望达到566.8亿元。本篇报告将从剧本杀满足当下年轻人的哪些诉求为出发点，深度解析剧本杀产业链上游、中游、下游各环节的发展现状及未来趋势和投资机会。

1、剧本杀：线下体验无可替代，满足Z时代娱乐/社交/表演需求：1）剧本杀是桌面游戏“狼人杀”与“谋杀之谜”的结合体：“剧本杀”起源于欧美，是一种以剧情为核心，围绕剧情开展的逻辑推理游戏。游戏中玩家扮演剧情中的角色，模拟相应的剧情，最终探索真相。一场剧本杀时间通常2-4小时，参与人数6-10人。剧本杀吸收其他桌游的优势，沉浸体验和内容丰富度更高，新手门槛更低；剧本内容为游戏参与者提供独一无二的表演体验。2）剧本杀满足了年轻用户的娱乐、社交体验，并满足了他们在在一个相对短的时间内，扮演他人的表演欲望。2、《明星大侦探》综艺火爆，迅速让剧本杀游戏“破圈”。2016年3月芒果TV综艺《明星大侦探》上线，至今播出6季，累计播放量超250亿次。《明星大侦探》在国内的火爆使得更多年轻观众了解并熟悉剧本杀；更重要的是，该节目推动剧本杀游戏从单一的悬疑推理向更加娱乐、轻松趣味、多主题扩展。这也成为剧本杀游戏在青年群体中快速流行的重要原因。3、剧本杀产业链：具有典型传媒行业特征，线下门店是产业价值的集中体现，内容是核心驱动力。剧本杀产业链上游为内容制作（IP、剧本创作），中游为内容发行，下游为内容渠道（线上APP/线下门店游戏体验）。其中剧本是产业链核心资源，优质剧本决定玩家消费频次；剧本发行是中游环节，连接上游内容和下游门店；下游门店是产业链价值的集中体现；当前，剧本杀产业链所有环节格局均极度分散。4、行业空间与未来：单店模型良好，市场规模有望看齐电影1）根据第三方数据机构，当前剧本杀行业规模为100亿元，我们认为可以类比2010年的电影市场，正处于爆发前期。考虑未来人群消费频次的增长，我们预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模，到2025年达到485亿市场规模。2）从产业链价值分配来看，线下门店分走了产业链中超90%的规模，是产业链价值的集中体现；从单店模型来看，一线及二线城市的剧本杀门店，其年利润率分别在36%及24%。5、芒果TV：剧本杀的中国传播者，产业链的绝对头部玩家1）剧本资源：公司已储备数百个剧本资源，在剧本开发、独家剧本占有、剧本授权方面有绝对优势。2）门店模型：公司直营的首家剧本杀门店“芒果M-CITY”于本月开业，拥有6大主题，储备300个剧本，开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。根据测算在中性及乐观情况下，芒果M-CITY单店每月收入可达60-90万区间。上海旗舰店也同时推进，后续有望开放加盟。3）品牌声量：《明星大侦探》有望将成为旗下剧本杀门店的重要宣传营销阵地。

剧本杀游戏全程以剧本为核心，为真人角色扮演游戏，由DM（游戏主持人）引导，起源于欧美国家的线下派对游戏，国内综艺《明星大侦探》热播助推快速发展，目前国内线上线下剧本杀各有特色，内容题材多元化；剧本杀行业已经形成了“剧本创作者—剧本发行商—剧本分发平台—线上游戏APP/线下门店”的产业链。上游优质剧本产出有限，为行业的稀有资源；中游发行商与分发平台高效撮合优质剧本成交，主要采取分成方式发行，分成比例为2:8到4:6不等，发行商占大头；下游线上APP盈利模式以剧本付费为主，道具付费为辅；下游线下实体店资源分散、有待整合，实景模式客单价较高。

剧本杀主题数据包包含91项数据（15个数据报告、76个表格数据），数据包的大小为65.7MB。剧本杀综合了社交互动游戏、悬疑解谜游戏以及角色扮演游戏的玩法，通过线上APP、线下实体店和实景店的方式，提供了陌生人社交、朋友聚会以及公司团建等场景的社交平台。 在狼人杀之后，剧本杀以其独特的玩法属性，凭借其独有的社交性、游戏性以及趣味性，逐步取代其他桌游以及KTV等方式，成为最受年轻人欢迎的休闲娱乐方式之一。2019年中国剧本杀行业市场规模超过百亿元，预计2021年将增至170亿元。美团研究院显示，截至2020年底，全国已有3万家剧本杀门店。通过芒果TV《明星大侦探》，剧本杀迅速出圈，芒果超媒则借助产业链上游优势，聚焦“社区”平台，布局剧本杀线下产业链，而在2019年线下门店数量爆发的同时，2020年疫情助力线上APP持续增长。 本数据包整理了剧本杀行业相关数据，从用户角度可以了解剧本杀及密室逃脱等桌游娱乐的用户群像；从资本角度可以了解剧本杀产业链上下游的发展生态及其所面临的问题；从下游门店的角度，还可以了解剧本杀门店数量、销量及价格情况、市场规模、用户体验评价等数据，旨在帮助用户快速了解剧本杀行业现状，探索行业今后的发展方向。

2019年中国剧本杀行业市场规模超过百亿元，预计到 2021年中国剧本杀行业市场规模将增至170.2 亿元。1）独特的玩法属性。在狼人杀之后，剧本杀凭借其独有的社交性、游戏性以及趣味性逐渐取代其他桌游以及KTV 等方式，成为青年当中最受欢迎的休闲娱乐方式；2）行业正在发展初期。中国剧本杀市场正处于产业链初步形成的发展初期，市场比较分散，没有形成规模的店面；3）芒果布局优势明显。芒果超媒持续加码剧本杀，借助产业链上游优势，聚焦“社区”平台，布局剧本杀产业链下游，打造“剧本杀届的TAPTAP”。

该统计数据包含了2021年中国pad云平台剧本杀剧本评分情况。其中恐怖童谣惊魂祭评分为4.1分。

近年来，剧本杀作为一种新兴线下娱乐方式，受到众多年轻消费者的青睐。当前国内剧本杀行业处于高速发展阶段，发展背景可以概括为以下三方面：第一，当前泛娱乐产业以IP为核心，从外部环境来看，无论是国家政策还是经济发展现状，都有利于IP产业的可持续发展，这为剧本杀等细分线下娱乐行业提供了良好的发展土壤。第二，玩家对面对面交流的高需求为剧本杀游戏向线下发展打造坚实基础。第三，随着剧本杀逐步由线上向线下转移，市场空间被进一步打开，让行业受到更多资本关注，企业迎来新一轮发展机遇。 目前剧本杀行业规模已突破百亿，规模提升的同时，产业生态也在逐步完善。目前剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态已基本形成。 剧本杀的社交属性和互动属性是其独有优势，线下与线上的双向融合发展，优势互补，在打造高水平线下娱乐体验的同时，也为线上发展进行流量导入。此外，不断增强内容输出能力，与优质独立IP和地方文旅合作“剧本+IP”和“剧本+文旅”的模式也是剧本杀行业今后可以持续探索的方向。 行业盗版现象猖獗，这不仅给遵守行业规则、坚持购买正版的店家带来极大困扰，也严重打击剧本创作者积极性，造成劣币驱逐良币的后果。作为处于高速发展阶段的新兴行业，剧本杀需要政府给予更多关注和引导，如构建健全的监管顶层架构，颁布保护剧本杀原创内容的系列政策等。 在今后发展中，随着剧本发行商实力提升、玩家基数扩大和剧本创作者平均素质提高，剧本杀必将打造属于自身的知名IP，甚至反向衍生影视和游戏。

该统计数据包含了2020年中国剧本杀行业存在的问题情况。其中55.4%的玩家认为剧本质量参差不齐。

该统计数据包含了2021年长沙芒果M-CITY剧本杀旗舰店主营剧本。《豆大点事物语》为还原，本格类型的剧本，参与人数为4人。

该统计数据包含了2021Q1中国网民偏好的剧本杀游戏剧本题材情况。其中51.70%的消费者偏好现实逻辑题材的剧本。

该统计数据包含了2019年中国不同类型的剧本杀客单价情况。其中盒装剧本客单价为125元/场。

该统计数据包含了2021年中国剧本杀店铺分布。其中上海以498家店铺位列第一。

该统计数据包含了2018-2019年中国知名剧本杀工作室剧本产量。2019年惊蛰推理剧本产量达8本。

该统计数据包含了2021年中国玩家偏好的剧本杀类型和题材调查。2021年中国玩家51.7%偏好现实逻辑类型的剧本杀。

该统计数据包含了2021年中国剧本杀实体店的运营成本结构。2021年中国剧本杀实体店美团点评会员费占比达1%。

该统计数据包含了2021年中国不同代际群体对发展前景的看重程度。其中80后把发展前景放在第一位的占比9.82%。