《2020-2021年TOP20社区团购平台研究报告》是新经销自主调研并公开发布的重要行业研究系列报告之一。报告通过对全国社区团购平台进行统计调研，同时对全国主要的TOP20平台从规模覆盖、商品组合、仓配物流、市场营销、财务金融、运营能力、大数据能力、平台核心竞争力和2021年策略变化等维度进行分析研究，帮助快消企业更直观、更全面地了解社区团购行业的分布和发展情况，增进对社区团购行业的理解，洞悉不同类型社区团购平台的特点，为后续的渠道布局和平台合作提供决策依据，助力快消企业生意增长。继2019年4月《2018-2019年中国社区团购行业发展报告》的第一期发布，此报告为社区团购专题研究的连续第三期发布。本期社区团购报告与前期的最大不同之处在于，研究体系更加深入、专题和落地。本期社区团购系列报告将细分为“行业研究”、“平台研究”和“执行指导”三部分进行详细阐述，欢迎各位有需要的朋友审阅。

2018年下半年，就在各界热议拼多多渠道下沉、获客奇效的时候，“社区团购”悄然井喷，融资额高达40亿，巨头也开始入场布局，S2B2C的模式悄然站在了风口：通过“团长(社区店长)”，将小区用户与平台深度链接，以“单品爆款+预售”的轻资产方式，满足社区用户高频、快消刚需，以兴盛优选、美家优享等玩家为例，微信小程序用户规模快速突破200万。

借鉴美国零售发展史，社区团购是最有可能成功的生鲜业态从美国零售史可以总结出低价是零售商核心竞争力，消费者为了“省”可以妥协“多”和“快”，全品类零售商抗风险能力强，在经济模型跑通之前不可盲目扩张。社区团购社区团购以低价为主要优势，生鲜加标品的模式避免了品类单一的问题，并且在疫情期间曾经取得盈利，证明模式可以跑通。

2018年12月10日，美团点评研究院联合南都大数据研究院发布《闪购时代，快意生活》大数据报告，报告以美团闪购平台数据为基础，从“忙急宅”人群消费需求的满足、群体地域分布以及消费喜好等方面，对闪购人群进行了全方位的解读。报告显示，在“忙急宅”群体中，女性用户是购买主力，订单占比59.2%，偏好休闲零食和乳制品，而男性订单占比40.8%，最喜欢“闪购”酒水饮料。在地域方面，广东省用户订单遥遥领先，占比高达13.4%，工作节奏飞快的北京、上海、深圳闪购订单量依然领跑全国所有城市。

观点：社区团购打的是组织能力。社区团购业务链条长+区域化特征+逻辑复杂，是对供应链，履约及获客能力的综合考验，各项能力都涉及组织的迭代和进步，想要和其他家拉开差距，我们认为企业需要持续对业态有更深层次的理解，抓住主要矛盾，迭代策略并快速响应。社区团购打的是组织能力，即对策略精准把握和迭代能力，市场适应力，落地执行力的综合体现。组织架构及组织管理方式是公司经营战略及逻辑的真实反映，对业务策略及运营效率产生深远影响，贯穿于业务链条始终。

本文从『网购后浪』的用户画像、媒介偏好、BATT系后浪用户画像，对2020『后浪』网购图鉴进行了解析。

2015人造节日网购与生鲜网购报告 在当今的时代背景下，越来越多的人造节日充斥着大家的生活，比如：520、双11等，都已经成为了全民的消费狂欢，也成为了商家的营销盛宴。导致这些人造节日还要比我们的传统节日还要气氛隆重，但是，作为华夏儿女，传统节日也应该引起我们每个人的重视。 人造节购物已是潮流，2015年仅有4.1%的人群未参与人造节购物;双十一、双十二的地位稳固，其次是618和818。 网购用户广泛参与人造节购物狂欢，用户结构相差不大 人造节购物者中男女比例相差不大，女性占比53.8%，与网购人群中女性比例几乎一致;·人造节消费者中以25-34岁为主，其次是35-49岁的人群。 现在的人们大多已经解决了温饱问题，闲暇之余，人们就会追求更高层次的东西，来提升生活幸福度。每年的五月二十号，全国各地的民政部门都会出现扎堆领结婚证的现象，因为520，谐音我爱你，也是对爱情的美好寓意，比较有意义。但是，有些人在这一天，也会在朋友圈炫耀自己今天收到的礼物和红包，过度的炫耀，也让爱情物质化，增加了年轻人的压力。 而我们的传统节日，之所以能一直流传，也是因为它传承着中华儿女的情，面对着人造节日的冲击，我们的传统节日更要深挖文化内涵，适应当代年轻人的喜好。作为年轻人，也应该去重新认识我们的传统文化，自觉的保护我们的传统文化。 【更多详情，请下载2015人造节日网购与生鲜网购报告】

我们看好社区团购模式在履约过程中的创新，通过对底层基础设施的改造，提升下沉市场的商品流通效率，并有望在未来数年内加速一系列高频、低价、标准化消费品的线上化进程。我们认为社区团购主要服务普通大众人群的消费主张，有望成为未来家庭日常消费的核心入口之一。我们看好以拼多多为代表的电商平台、以及美团为代表的本地生活平台在社区团购赛道的长期竞争潜力。

我们认为社区团购快速增长的一大原因,在于其准确把握了我国特有的商业文化。我国是个发展中国家，人均可支配收入不高。社区团购主打低价生活必需品，契合多数消费者的核心关注点。我国拥有较为复杂的城市层级，世界范围内普及程度领先的互联网、电商文化。团长环节的加入，则充分调动各地区的本地资源，并利用微信这个全民app中蕴含的人际关系，使平台在低线城市也能做到相对快速的启动和扩张。

电商是三大核心要素“人-货-场”构成的商业体系，由三大关键指标“用户数-购买频次-客单价”共同决定市场空间。

传统电商获客成本高企，社区团购创新式玩法吸引互联网巨头加速布局。社区团购是通过团长连接商品供应端与商品需求端的新型拼团消费模式，通过“预售+次日达+自提”的模式兼顾品类丰富度、配送时间以及商品价格。社区团购于2015年萌芽，2020年头部互联网公司加速入局，社区团购模式备受资本青睐。社区团购的差异化优势突出体现在商品周转、用户获取及区域模式可复制：供给端商品流转快库存低，批量销售单量大，需求端社交裂变效应突出，获客成本低。

社区团购因上游C2M集采+反向订货，下游集单配送的模式对产业效率升级具有重大价值，将加速线下零售线上化。我们认为社区团购在履约上的突破是行业发展核心点，履约（仓配）也是现阶段各家关键考核能力（行业2.0阶段），后续才为商流及组织能力等。本篇将对全链路履约环节进行分析，从业务模式+成本拆解双重视角，来探究履约环节产能及成本现状、未来可优化空间及其对UE的影响，并进一步延展判断未来业务模式的迭代升级方向。社区团购颠覆原有零售商品履约流通模式，整体链条更短，仓+配效率更高，达到时效及成本的最佳平衡点。上游整合近区域内商品资源，并采用提前入库共享仓方式使时效前置，中游通过不同颗粒度集约再分配的模式提高作业效率，下游最后一公里采用集配方式提高履约效率，大幅缩减履约成本，成为目前平衡时效及成本的最佳方式。仓配链条“共享仓-中心仓-网格仓-团长”环环相扣，需共同作用实现降本增效目的。1）共享仓使时效性得前置，集约化加工方式使得作业效率提升；2）中心仓为所有商品集中流转中心，影响履约时效及商品差异率，由平台自营；该环节费用占总履约成本~40%，短期可优先改善运输环节效率，长期需各环节效率提升降成本；3）网格仓作为平台履约最后一环，集单配送是履约成本降低的重要原因，加盟模式是业务延展的关键要素。该环节费用占总履约成本的60%，作为加盟环节，能否提规模，保时效的同时保加盟商盈利，考验平台的组织管理能力。降低成本的关键因素有二：提升订单量及密度、精益化运营。

社区团购以社区为基础的新零售模式发展迅速， 目前已 具规模，渠道创新营销创新，特点显著，下沉市场存在较大需求缺口，社区团购推广可行性足，行业参与者众多， 群雄逐鹿，胜负未知，未来发展要点为 团长/流量、物业、供应链。

作为社交电商和新零售模式的交叉产物，社区团购以1-3公里社区为商业半径，在即时零售领域为消费者带来了新鲜的消费体验，尤其是在疫情期间，无接触配送进一步促进了“预售+自提”的拼团模式的发展。根据阿拉丁小程序监测显示，社区团购类小程序在疫情过后活跃度保持相对稳定，在2020Q2购物类小程序TOP10当中，兴盛优选、同程生活和十荟团作为社区团购类电商占据了三席位置。社区团购在2019年遭遇行业洗牌之后，2020年上半年经过疫情的影响，社区团购用绑定团长的方式，到店自提，避开人流的同时还省去人力、租金、最后一公里配送等成本，团长10-12%的佣金成本对于零售企业而言是相对较低的支出，因此更具有盈利性。

美妆个护及家居百货的NPS得分较低;社区团购的用户体验内容中︰除商品品质略高于整体NPS值，购买流程和团长服务的NPS值均低于整体;提升商品质量和售后服务，是主要改进方向购买流程方面，建立快速反馈机制、保障小程序及APP流畅运行、提升售后服务效率是主要改进方向;提升商品新鲜度，杜绝虚假宣传和假货，加强用户对社区团购商品的信任度﹔强化团长服务意识，提升履约效率;

本文阐述了社区团购的发展概况，分析了社区团购的竞争格局，解析了社区团购的发展与挑战。

2016年双11当天女性消费占比近7成，25-39岁用户是中坚力量，35岁及以上人群占比攀升，70后等“爸妈帮”抢购热情高，一线城市网购比例较高，南京、天津、西安等市增幅较高，文化教育、美妆香水和粮油调味的消费比重同比增长较快，双11当天母婴网购人群主要来自东部沿海和长江经济带，母婴人群在教育类应用的安装和活跃偏好均相对较高，汽车网购人群偏好装饰贴、雨刮器和车载手机座等品类，汽车人群相对偏好大屏设备，例如Mate7、Galaxy Note 3等，大学生人群双11抢购零食、休闲服装、韩国化妆品，大学生人群偏好安装社交、网购、视频、金融和音乐类应用。