本报告研究的目的在于为如何有效地利用机器人流程自动化（RPA)以及机器人认知自动化（R&CA)的发展趋势提供切实可行的观点。

通用自动化设备子行业周期性波动较为一致，从成长性来看，工业机器人(2013-2019年CAGR25.76%)>激光(CAGR22.54%)>注塑机（5.41%）>金属成形机床（CAGR为0）。我们认为目前仍处在第五轮库存周期的库存形成/增加阶段，该阶段出现于2019年8月，至今约1年时间，产成品存货增速除tmt制造业之外均较前轮周期高点有较大距离。补库周期时间一般为1.5-2年，我们认为本轮补库周期尚在途中。

AMR是指可以智能理解环境，并在其中自主移动的机器人。AMR通过多模态传感器（激光雷达、摄像头、超声雷达等）对现场环境进行感知利用智能算法对感知数据进行解析，从而能够形成对现场环境的理解，在此基础上自主选择最有效的方式和路径执行任务。AMR一般具备丰富的环境感知能力、基于现场的动态路径规划能力、灵活避障能力、全局定位能力等。

近年来，数字经济正在席卷全球，全球经济向数字经济迁移已经势在必然，数字经济已经成为国家的核心竞争力。据上海社科院测算，2016年到2018年，中国数字经济对GDP增长的贡献率分别达到了74.07%、57.50%和60.00%。预计2019年中国数字经济增长仍将占到62.50%。

服务哪些行业与职能？选择哪种解决方案？企业需做好哪些准备？战略基础结构组织人才变革

工业机器人是指在工业自动化中使用的，固定式或移动式，具有三轴及以上可重复编程、多用途的自动控制操作机。按照机械结构，工业机器人可分为直角坐标型、圆柱坐标型、球面坐标型、垂直 多关节型、SCARA型(平面多关节机器人)及Delta型(并联关节机器人)。

近年来扫地机器人行业的高景气度带动了市场对于更广义范围内服务机器人行业的关注。本文以使用场景为切入点，着重探讨了服务机器人的市场潜力，以及家电企业可以涉足的细分领域目前的产品形态以及未来拓展的方向。我们认为，使用场景的多样化注定了服务机器人较大的市场潜力，供需两端的催化拉动了整体行业规模的快速增长;服务机器人在产品形态以及使用场景方面仍有较大拓展空间，竞争格局尚未成型，科沃斯和石头等扫地机器人企业依靠规模效应和研发优势可以取得—定的市场份额。

智能转型时代，机器人前景可期。智能化时代到来，工业机器人和服务机器人逐渐普及。疫情后制造业走出低迷，中国工业机器人月产量创新高。全球老龄化问题日益严重，中国作为劳动密集型制造大国也已出现老龄化现象，出现刘易斯拐点，自动化生产或成制造业刚需配备。中国“十四五”规划将加速智能制造产业链进程，工业机器人行业将受益。制造业升级转型，工业机器人稳速增长。工业机器人下游应用企业多为制造行业，如汽车、电子、食品、饮料等。中国2019年工业机器人装机量为14.05万台，预计2022年有望突破20万台。目前中国工业机器人密度排全球第15名，2019年中国汽车行业工业机器人密度较非汽车行业高，但与美、日、德相比仍有一定差距。预计汽车行业、非汽车行业工业机器人密度将持续增高，工业机器人需求量将稳定上升。核心零部件高技术壁垒，伺服系统进口替代有望突破。工业机器人上游核心零部件分别为控制系统、伺服系统、减速器，相比中、下游技术壁垒较高。目前国内市场高端核心零部件仍然以进口为主，中国出口核心零部件大多为中低端产品。工业自动化上游核心零部件控制器由日本发那科、瑞士ABB、日本安川电机、德国KUKA占领；伺服系统主要是日系企业天下，国内企业市场份额占比约15%；减速器日系企业占比70%以上，国内企业占比不足30%。国内伺服系统企业埃斯顿、汇川技术、雷赛智能的技术已达世界水平，有望逐步实现进口替代。安川电机领头伺服系统领域，国内企业加速追赶。安川电机拥有伺服系统领域全球前沿技术，处于行业顶端；埃斯顿、汇川技术、雷赛智能核心技术已达世界水准。安川电机和埃斯顿均为工业机器人产业链一体化覆盖模式，汇川技术和雷赛智能还涵括其他自动化产品业务。安川电机新伺服产品达世界顶级，埃斯顿、汇川技术、雷赛智能的伺服产品参数、规格与安川电机大致相同，有望实现进口替代。

报告根据机器人行业的发展轨迹及多年的实践经验，对机器人行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测。是机器人生产企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解机器人行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品。也是业内第一份对行业上下游产业和重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

结合人口结构、应用场景、产业政策、企业投资信心等多种因素综合分析，我们判断2020年或是中国机器人产业的新起点，未来主要发展趋势包括：1）市场份额或进一步集中，研发可持续增长。2）5G商用时代机器人企业有望与工业互联网、物联网深度融合；3）协作机器人需求有望快速扩张，或是本土企业重点突破的领域之一；4）中国有望在新一轮发展期诞生世界级机器人企业。建议关注本土机器人优势公司——新松机器人、埃斯顿。

本文深度解析防疫机器人发展空间及前景，并以优必选科技作为代表，分享防疫机器人生产企业的研发应用。