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更新时间:2024-11-271月份经济数据预测:春节错位效应大于疫情影响
债市投资策略:一月经济数据受疫情影响较小,对后续经济走势判断参考性不大,短期内疫情发酵及政策应对是影响当前债市的决定性因素,当前疫情仍处在扩张期,对一季度经济造成显著拖累较为确定,叠加货币政策发力,春节后首个交易日利率债下行幅度超市场预期。但是考虑疫情会加速逆周期政策发力节奏,且后续政策“稳增长”诉求仍然较大,货币政策或维持宽松,由于2月缴税截止日后延至24号,月中资金价格或显著下探,短端收益率水平或维持低位,期限利差仍有压缩空间,因此在疫情稳定后财政政策进一步发力生效及地产政策调整之前,一季度利率债交易窗口仍在,并可能冲击2016年低点水平。
通胀方面,预计1月份CPI同比增长4.8%,PPI同比增速回升至0-0.1%。食品方面,1月猪肉价格环比转正,其替代品牛羊肉涨幅也有所走扩,鸡蛋价格跌幅有所收窄,但鲜菜价格环比涨幅收窄,鲜果价格涨幅则有所走扩,导致1月食品分项环比涨幅有所走扩;非食品方面,综合考虑季节性和成品油价格调升影响,1月环比有所回升;PPI则受低基数影响,或暂时性转正。
进出口方面,以美元计价,1 月出口增速可能回落至-6%左右,进口增速则可能回落至-8%左右。疫情对1月进出口数据的影响同样较小,1月进出口数据主要受春节时点不同造成的季节性影响。
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