2020年突发的疫情使得用户的消费行为向线上迁移，生鲜到家、生鲜新零售、社区团购等新型的线上生鲜消费模式逐渐受到政府的重视,相关支持产业政策接连出台，推动着农产品流通、冷链建设等方面的资源配置进一步完善。同时相关部门也针对生鲜配送、食品安全等问题推出了一系列的标准化与规范化措施,推动着行业的健康发展。

重点关注商品情况和配送服务相关的体验优化，增强行业竞争优势：聚焦五大体验环节，商品情况和配送服务是优化重要性较高的两个环节，需重点关注。平台服务和会员体系可持续优化，以维持较高水平的NPS值。未来，可具体关注商品价格、商品丰富度、配送时效和配送员服务等体验痛点，以提升用户推荐意愿，增强生鲜到家业务的竞争优势。

本文关注生鲜电商行业疫情期间的变化考验与担当，深度分析行业面临的问题机遇与挑战，并对未来发展做出趋势研判。生鲜电商历经发展，市场高频刚需，此次疫情下面临突击大考，各大电商平台努力发挥各自优势抗疫捐助保供应，促进供需更好对接，优化产品结构和配送方式，让一线人员需求有保障、让群众居家生活更安心；努力促进上下游、产供销、大中小企业及人员配套协同，把复工复产与扩大内需相结合，进一步加速线上线下服务融合升级。

本报告来自京东数据研究院，包含2017年生鲜电商的概况及春节期间电商的消费情况。生鲜消费成长是中国高质量发展的缩影，电商通过公平的价格，实现高质量商品和服务的供给，推动了这一进程，让新中产、新世代消费者体验着购生鲜、品年味的美好生活。

报告显示生鲜电商野蛮生长期繁华一时，潮水退去后几乎都在“裸泳”；行业洗牌，巨头入场，生鲜电商行业进入模式探索和稳定发展新时期。

每日优鲜递交招股书，计划以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。根据招股书数据，其GMV从2018年的47.259亿元人民币增长到2020年的76.147亿元人民币，复合年增长率为26.9%。毛利率从2018年的8.6%增加到2020年的19.4%，2020年毛利额同比增长128.5%。企查查APP显示，每日优鲜是一家专注优质生鲜的特卖网站，致力于重构生鲜产品供应链，连接优质生鲜的生产者和消费者，所属企业为北京每日优鲜电子商务有限公司。每日优鲜成立于2014年10月，于2015年首创前置仓即时零售业务。据其招股书，截至2021年3月31日，每日优鲜已在中国16个城市建立了631个前置仓，累计交易用户超3100万。企查查显示，至今每日优鲜共完成了11轮融资，背后的投资机构包括青岛国信、青岛市政府引导基金、阳光创投、腾讯投资、高盛集团等。目前，每日优鲜所属集团成员企业共有50家。

本周我们聚焦生鲜到家模式的代表每日优鲜，其凭借会员制+精选品+前置仓三大经营特色快速成长，2018年销售规模有望达100亿元。

生物医药企业数字化转型的本质是获得竞争优势。

叮咚买菜规模更大，在疫情期间规模反超每日优鲜。前置仓模式在2015年由每日优鲜首创，此后叮咚买菜持续发力,在19Q4收入反超每日优鲜，并在20Q1借助疫情拉开差距。21Q1，叮咚买菜收入同比+46%，每日优鲜收入同比-9%，二者的规模差距还在不断扩大。前仓双雄的亏损或仍将持续一段时间。尽管前置仓在疫情期间亏损一度收窄，但居民生活回归正常后亏损又有扩大。21Q1，叮咚买菜/每日优鲜净利润率分别为-36.4%/-39.9%。而反映单笔订单盈利情况的履约毛利率(毛利率-履约费用率)分别为-20.1%/-16.4%，前置仓距盈亏平衡仍存在距离。

前臵仓模式行业平均利润率为-30%，收入盈利转化需提升复购率和客单价：现阶段生鲜电商行业处于多种商业模式共存的局面，其中前臵仓、店仓一体化主要布局在一二线城市，消费人群主要以一二线城市白领为主；而社区团购模式主要满足下沉市场用户需求。前臵仓相较于中心仓，在产品品质和配送方面具备优势，然后对于需求预测以及早期投入压力较大；履约能力、库存管理、供应链能力成关键要素。目前行业整体均为亏损状态、净利率在-30%左右。其中：1）毛利率：不足20%，仅为15%左右，整体毛利率在不断提升；按照超市大卖场毛利率，行业毛利率上限在30%；2）履约成本：收入占比在30%左右，其中前臵仓储和配送成本占比达到50%；3）销售费用率：在10%左右，广告费用占比50%左右。

2021年1-3月社零累计同比上升33.9%，8月开始社零当月增速回正且逐渐增长，3月社零当月增速达到34.2%。线上消费表现依旧出色，1-3月网上商品和服务零售额累计同比25.8%，环比相对稳定，国内疫情大环境的好转，线下消费大幅回升，线上零售占比虽有所回调，但仍为消费回暖的重要阵地。3月线上零售占比为21.9%。

8月CPI同比涨幅2.4%，其中食品价格上涨112%，涨幅较7月缩窄2pct，非食品价格价格持平，涨幅较上月扩大0.1pct。食品类CPI同比涨幅继续回落，较上月稍有下降。第三只眼看零售：华润万家将推出新业态万家City，定位为瞄准80、90后中青年的民生业态，面积大致在2000-3000平方米之间，生鲜占比将达到50%，冻品和鲜食将被进一步强化。联商网：首批十家生鲜传奇小鲜店在合肥正式开业，经营面积60-70㎡，拥有500个左右的SKU，其中300个是固定的，为基本款商品，剩余200个SKU可以根据门店情况进行差异化配置。

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