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策略对话TMT：数字经济：从严监管向谋发展
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从严监管向谋发展。互联网监管态度出现重大拐点。2021/12中财办副主任韩文秀强调“防止资本无序扩张取得重要成效”，较8/30 深改委会议“初见成效”的表述更为积极，互联网监管高峰已过。
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从严监管向谋发展。互联网监管态度出现重大拐点。2021/12中财办副主任韩文秀强调“防止资本无序扩张取得重要成效”，较8/30 深改委会议“初见成效”的表述更为积极，互联网监管高峰已过。数字经济暖风频吹, 1月《求是》杂志发表习近平总书记讲话《不断做强做优做大我国数字经济》，国务院出台十四五数字经济发展规划，发改委、网信办相继释放积极信号，行业由严监管转向谋发展。数字经济发展聚焦“与实体融合”，新监管框架下政策定位数字经济和实体经济融合发展，主线是基础设施、产业数字化、数字产业化。互联网&娱乐、电信运营商、云基础设施提供商、工业软件、电网智能化、汽车电子&智能化领域、云计算、信创。传媒互联网:数字经济2C场景主角，关注互联网&娱乐板块估值业绩修复。2022 年将是互联网从追求简单高增速向追求高质量发展的转型之年，重点关注长期增长确定性高、短期基本面改善明显的公司。展望中长期技术发展，看好元宇宙为行业带来新的产品、服务及商业模式。娱乐领域，游戏版号政策落地后估值及业绩均有望得到修复，推荐具备研发实力与出海优势，且产品储备丰富的公司。
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