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交通运输2022年1月行业动态报告：动态把握出行板块困境反转机遇，看好稳增长下仓储物流自动化升级机会
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数据简介
交通运输行业运行分析:疫情扰动叠加客运淡季，12月CTSI指数同比-5.8%，货运物流旺季下高景气逻辑继续。铁路: 12月铁路客流量比-20.57%。公路: 12月营业性公路客流同比-38%。水路:集运运价高位上行态势。航空: 12月航空货运市场高景气逻辑不变。物流: 12月快递业务量同比增10. 7%。新业态: 12月网约车订单量6.81亿单。
详情描述
动态把握航空等出行板块困境反转机会。全球范围内，奥密克戎影响有所缓解，新冠特效药取得阶段性新进展，预计2022年航空客运市场将逐步呈现趋势性复苏态势。一是2021年出行板块依然是疫情影响最大的行业之一。民航和高铁客运量至疫情前(2019年)的67%和71%,特别是国际航空客运仅为2019年的2%。二是新冠特效药新进展持续增强全球各国边境开放预期，2022年起出行板块大概率迎来趋势性复苏态势。三是我国国际航线恢复进程具有不确定性。目前我国国际航线客运量仅为疫情前得2%，基本形成底部，但复苏进度要统筹考虑全球疫情恢复及我国防疫策略调整，我们预计，乐观情景假设国际线恢复疫情前至少需要2年的时间。四是短期关注国际线恢复预期增强带来的航空行业系统机会，长期关注细分航空出行市场的龙头。推荐国际业务占比较大的中国国航(601111. SH)和依托出入境客流开展免税业务的，上海机场(600009.SH),推荐低成本航司春秋航空(601021.SH)、全服务型民营航司龙头吉祥航空(603885. SH)和致力推进支线航空龙头华夏航空(002928. SZ)。
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