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美团系列专题研究之一：为什么外卖平台是比电商平台更好的商业模式？
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反垄断监管压力与流量红利衰减双重压力下，互联网行业逐步走向分化，各细分赛道商业模式内在稳定性的差异会逐步凸显，成为各业态龙头股价与估值表现中期分化的底层驱动力。外卖作为美团的核心业务之一，在为社会带来价值的同时，在监管加强的背景下，承受了比其他平台经济更多的争议和偏见。
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反垄断监管压力与流量红利衰减双重压力下，互联网行业逐步走向分化，各细分赛道商业模式内在稳定性的差异会逐步凸显，成为各业态龙头股价与估值表现中期分化的底层驱动力。外卖作为美团的核心业务之一，在为社会带来价值的同时，在监管加强的背景下，承受了比其他平台经济更多的争议和偏见。对于以上两个问题，我们认为:与电商不同，从履约和信息匹配两个环节看，外卖能够支撑龙头更强的先发优势。在流量新一轮变迁的浪潮中，中国电商正在从集中走向多元，而外卖竞争格局会比中国电商更稳定，是一门更难但更稳定的生意。外卖提升了餐饮店效率，提升了国民总时间价值，创造了大量服务业就业机会。虽然作为一个年轻的行业，规则与算法尚有许多问题值得改进，但外卖在中国服务业竞争力提升的进程中，所创造的社会价值，在探讨中不应忽略。电商和外卖的终局都趋向于“寡头竞争”，但中国电商龙头的竞争优势更难维持，随着流量的变迁，电商行业正在从集中走向多元。我们在《中国电商集中度变化的经济学逻辑》中已经对电商的经济学壁垒做了深入探讨。相比之下，外卖龙头在履约环节的壁垒更加突出，在信息匹配环节的挤出效应更弱，因而即使同样面对互联网流量的变迁，外卖行业的长期竞争格局更加稳定。从稳定性角度看，中国外卖的商业模式优于电商。
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