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社区团购专题报告：春节前增长提速，继续看好平台转向
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节庆氛围下1月社区团购GMV增长加快，社区电商为便利生活圈重要组成，看好头部平台转向高质量发展。
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节庆氛围下1月社区团购GMV增长加快，社区电商为便利生活圈重要组成，看好头部平台转向高质量发展。2022年1月头部社区团购平台GMV合计约300亿，同比增长超70%，环比双位数增长、较2021年下半年的个位数增速有明显提升，增长更多由件单价提升带动，推测与节庆需求释放、大件囤货需求增加相关，此外用户人均月下单次数增加亦为同步平台增长贡献部分推力。反垄断监管趋严背景下，头部平台对业务定位“去流量化”趋势明显，转向供应链完善、UE模型跑通的高质量发展方向，并积极助力乡村振兴、菜篮子工程。我们认为，人口老龄化、懒人便利需求、疫情冲击共同驱动日常消费近场化，社区电商符合共富政策下“15分钟便民社区生活圈”构想，仍看好商业模式和平台转向举措，平台建议关注目前份额领先、转向较为积极的多多买菜、美团优选和淘菜菜。消费品类方面，依据我们安全/挑战/风险三分类逻辑，叠加节庆需求释放，建议安全区关注乳制品中的伊利股份，食用油中的金龙鱼;挑战区关注啤酒节庆需求增长，调味品中提价落地后利润有望释放品牌，如海天味业。
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