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电子行业深度报告：汽车电动智能化发展，引领电子行业新机遇
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数据简介
下游终局未定，但在“硬件预埋”趋势下，上游零部件具备高弹性与确定性。汽车电动智能化浪潮来袭，站在当前时点，我们认为终端厂商同时存在竞争格局的不确定性与技术路径的不确定性，但在终端厂商“硬件预埋”的趋势下，上游零部件拥有更高的业绩确定性和弹性。因此，我们自下而上从新兴的终端需求出发，挖掘核心增量部件带来的确定性投资机遇。
详情描述
此前，我们发布2022年年度策略报告《把握信息&能源技术变革，引领新十年机遇》，强调当前时点信息与能源两大技术变革已处于增长拐点，电子行业迎来新十年黄金发展期，其中受信息技术变革驱动，汽车有望成为新的人机交互平台，且渗透率提升带来创新迭出，一方面，汽车电动化先行，全球电动车渗透率超过10%进入快速发展阶段，“三电系统”带来大量电子零部件需求;另一方面，汽车智能化跟随，智能驾驶、智能座舱相关的新技术、新产品百花齐放。未来十年，汽车电动智能化将成为电子行业的“主赛道”和“关键词”，产业链加速布局带来催化剂不断，需求持续渗透提供成长动力,相应的投资机遇层出不穷，为此，我们将策略报告中的汽车电动智能化内容重新梳理，以飨读者。渗透率视角下，汽车电动化加速发展，智能化迎来风口，参考智能手机的发展历史，终端设备的渗透率在10%~50%时，行业进入高速发展的“甜蜜期”，2021-2022年中国和全球的电动车渗透率将先后超过10%，行业进入快速增长期，在本土整车品牌崛起，以及汽车电动化下传统供应链体系将被打破重塑的背景下，国内上游电子零部件厂商迎来高成长机遇,此外，2022年是L2向L3跨越的窗口期，多款可支持L3及以上自动驾驶级别的车型将量产落地，带动整个智能汽车产业链兴起，智能驾驶感知层和智能座舱率先爆发。下游终局未定，但在“硬件预埋”趋势下，上游零部件具备高弹性与确定性。汽车电动智能化浪潮来袭，站在当前时点，我们认为终端厂商同时存在竞争格局的不确定性与技术路径的不确定性，但在终端厂商“硬件预埋”的趋势下，上游零部件拥有更高的业绩确定性和弹性。因此，我们自下而上从新兴的终端需求出发，挖掘核心增量部件带来的确定性投资机遇。
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