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月酝知风之绿色能源与前瞻性产业2022年2月报
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数据简介
目前结构件设备主要由海外企业提供，国产替代正在加速。随着4680等新技术的到来，国产电池结构件设备企业有望弯道超车。建议关注国产结构件设备领先企业宁波精达。
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计算机:关注VR赛道投资机会。VR在C端的发展成效显著，硬件终端出货量已突破千万量级。Facebook(Meta)的创始人扎克伯格曾称，一个平台上需要有约1000万人使用及购买VR内容才能使开发人员持续研发及获利，一旦超过这个门槛，内容与生态系统将会实现跨越式发展。在Oculus Quest 2头显终端出货量高速增长的推动下，VR头显终端与内容有望迎来共振发展。我们持续看好VR赛道，“强烈推荐”中科创达。电子:中芯国际提升资本开支，2022年资本开支预计为50亿美元(2021年资本开支为43亿美元)，产能增量预计高于去年。据SEMI（国际半导体产业协会）预计，2020年到2024年，全球将新建或扩建60座12英寸品圆厂，同期将有25座8英寸品圆厂投入量产。设备厂商有望受益扩产浪潮，随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、品圆产能向大陆转移以及围内政策的大力支持，我国半导体设备和材料市场迎来上升周期。智能制造:关注电池结构件设备机会。我们认为，电池结构件需求将跟随电动车等下游需求的爆发而激增，相关企业进入扩产大潮期。目前结构件设备主要由海外企业提供，国产替代正在加速。随着4680等新技术的到来，国产电池结构件设备企业有望弯道超车。建议关注国产结构件设备领先企业宁波精达。
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