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智能汽车深度报告之一：整车架构变革，国产域控制器厂商迎发展良机
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汽车电子电气架构正向集中式发展。域集中式架构是行业公认的汽车EE架构变革方案，“中央集成+区控制器”架构将是长期趋势，远期形态或为车-云互通模式。目前大多数整车厂处于分布式向域集中式架构发展的路上，“中央集成+区控制器”架构是汽车行业未来5年研发重点。
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汽车电子电气架构正向集中式发展。域集中式架构是行业公认的汽车EE架构变革方案，“中央集成+区控制器”架构将是长期趋势，远期形态或为车-云互通模式。目前大多数整车厂处于分布式向域集中式架构发展的路上，“中央集成+区控制器”架构是汽车行业未来5年研发重点。整车EE架构变革推动域控制器市场快速增长。域控制器功能由主控芯片、系统软件（操作系统、中间件）和应用算法协同实现。域控制器将充分受益于整车EE架构变革及智能汽车发展，根据麦肯锡预测，全球域控制器市场规模在2030年有望达到1560亿美元，其中自动驾驶+智能座舱域控制器市场规模有望达到710亿美元,约占域控制器总市场的46%。综合佐思汽研、盖世汽车数据，预计2025年国内乘用车自动驾驶/智能座舱域控制器年出货量将分别达到400/500万套，前装渗透率分别将超过14%/18%。自动驾驶域控制器是智能汽车核心部件。AI芯片是自动驾驶域控制器实现功能的关键，国外厂商如英伟达、高通是主力，国内华为、地平线和黑芝麻等公司在起步阶段。域控制器行业呈现整车企业、科技公司、Tier1三方玩家各显身手的竞争格局,其中少数领先车企实现自动驾驶域控制器自研，而具备域控制器软硬件全栈能力的Tier1有望取得领先，其中国内Tier1以大算力芯片寻求差异化突破，科技公司则以软件开发优势切入域控制器供应链，未来我们认为三方合作研发是必然趋势。
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