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新能源IT深度二-产业链-格局全梳理
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我国电力产业网、电分离，主要由五大发电集团（华能、华电、大唐、中电投、国电）与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业，而两大电网具有地域性差异。电力IT产业链:国有企业与民营企业共同为发电、输电配电、售电用电环节赋能，我们认为在新能源、分布式趋势下，传统国企电力IT企业缺乏创新和市场嗅觉，民企在制度，激励，创新等方面优势凸显。
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电力IT产业链:民企差异化优势凸显。我国电力产业网、电分离，主要由五大发电集团（华能、华电、大唐、中电投、国电）与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业，而两大电网具有地域性差异。电力IT产业链:国有企业与民营企业共同为发电、输电配电、售电用电环节赋能，我们认为在新能源、分布式趋势下，传统国企电力IT企业缺乏创新和市场嗅觉，民企在制度，激励，创新等方面优势凸显。双碳拉动电网智能化加速，IT需求爆发。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变，多方面形成信息化智能电网发展趋势。1)发电∶分布式光伏、风电等新能钧原建设带来的新增设计需求爆发。设计软件:三维化，国产化;2)输配电∶引入清洁能源后，通过IT与智能化提升预测、即时响应的准确度;3)售用电:电价机制市场化改革，形成源网荷储需求，售电IT多样化需求爆发。恒华科技与朗新所科技，差异化竞争下凸显其高壁垒。恒华和朗新所均与国企信息化公司形成差异化竞争，具有壁垒优势。1)恒华利技，软件+设计双轮驱动，具有国产软件自主可控优势，此外在电力新原加i速建设的背景下，恒华设计业务的弹性有望爆发。2)朗新所科技，能源互联网龙头，一方面电网电力营销2.0平台拉动传统IT业务业务加速增长，另一方面以充电桩聚合运营为代表的创新业务正处于爆发阶段，电力应用场景不断扩张打开成长天花板。
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