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半导体Lam Research 21Q4业绩点评及电话会议纪要：需求强劲但供应链紧张，刻蚀新产品有望翻倍
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数据简介
受全球经济和日常生活的加速数字化转型驱动，晶圆制造设备的需求持续增强。公司在2021日历年实现了创纪录的营收和EP8，同时这些业绩也包含了公司各业务线的创纪录收入，包括Nand，DRAM和FoundryLogic 以及每个细分市场的客户支持业务在FoundrylLogic支出比Memory支出高的一年中，公司获得了更多的刻蚀和沉积方面的市场份额。
详情描述
行业需求高企，2021年各业务线均达到创纪录水平。2021年公司营收为165 亿美元，同比增长39%;EPS创历史新高达32.46 美元，同比增长59%，其中包括系统产品销售和CSBG客户支持业务收入均创纪录。系统产品销售方面，2021年NAND，DRAM 和 FoundrylLogic等领域业务收入都有两位数增长，同时Foundry/Logic支出比Memory 高，Lam获得更多的刻蚀和沉积的市场份额。CSBG客户支持业务方面，公司装机腔体数量在2021日历年增长了约13%，达到约75000个单位，而单腔体收入同比增速近24%，接近腔体数量增长的2倍。供应链紧缺加剧，12月季度部分预期营收受阻。受12月份部分关犍零件商的交付延迟，公司12月季度收入为42.3亿美元，较9月季度略有下降。Memory类系统占12月季度系统收入的58%，低于上季度的64%，共主要爱占比23%的DRAM的1z和1-alpha节点投资驱动。NAND领域、Foundry领域和 Logic及其他领域投资占公司系统收入的35%、31%、11%。同时，公司强调物流运输、人才雇佣、芯片及组件紧缺导致供应链紧缺加剧，22年3月份季度的延迟收入将继炔增加。新产品的市场拓展进度亮眼。2021年度，公司的Vantex电介质刻蚀系统成为历史上爬坡最快的新型刻蚀产品，预计到2022年Vantex出货量将继续增长，总收入将同比增长约一倍。用于背面沉积的VECTORDT在所有客户中实现了超200层的3DNAND器件的记录,进-一步证明公司在3D微缩方面的领先地位。公司通过选择性刻蚀、材料和表面处理解决方案取得几项重要的领先优势，包括GAA、Foundry/Logic客户的应用及DRAM中的首次选择性刻蚀。对埃级精度的需求增长正推动公司的选择性边缘解决方案的更多采用，将使选择性刻蚀收入在2022年翻番。
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