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风电行业“贝塔”之下，寻找优质产能
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我国锻件行业市场空间大，中高端市场仍有国产化空间;而风电机组中用到的锻件主要有齿轮箱锻件、轴承锻件、法兰锻件等，在风机大型化的背景下，大型锻件需求不断增长，传统锻造方式难以满足需求，工艺更复杂的辗环锻造成为行业主流，寻找技术实力优、布局好的大MW产能成为关键。
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风电行业高速发展，大型化推动国内招标价格持续下降。根据明阳智能业绩展示材料，2021年前三季度公司陆上 3-5MW机型销售容量1430MW，约占总销量39%，海上6.XMW机组销量共1154MW，约占总销量的31%，大型化趋势不断推进。根据风电头条与风电之音，今年9月广核云南曲靖市文兴480MW陆上风电场风机招标项目与10月华润电力苍南1#海上风电项目风机(含塔架）招标项目中，上海电气与中国海装分别以1880元/kW和4061元/kW的价格中标，双双突破陆上与海上的最低水平，风力发电性价比进一步凸显。锻件在风电机组中应用广泛，优质产能为关键。我国锻件行业市场空间大，中高端市场仍有国产化空间;而风电机组中用到的锻件主要有齿轮箱锻件、轴承锻件、法兰锻件等，在风机大型化的背景下，大型锻件需求不断增长，传统锻造方式难以满足需求，工艺更复杂的辗环锻造成为行业主流，寻找技术实力优、布局好的大MW产能成为关键。风电领域锻件公司各有所长，选择细分领域进行差异化竞争，纷纷扩产。恒润股份专注于风电塔筒法兰;中环海陆聚焦于轴承锻件研发生产，新开拓转子房法兰锻件;海锅股份侧重于齿轮箱锻件的研发和生产。锻件与下游产品的性能息息相关，由此也决定了锻件厂家与下游厂商的绑定关系，客户有一定壁垒;在“双碳”政策的大背景下，风电行业装机量的确定性增强，恒润、中环海陆、海锅等均有扩产计划。
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