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传媒行业：元宇宙系列深度报告：下一代互联网前瞻
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数据简介
我们认为“元宇宙”是一种观点。由于各方立场不同，关于元宇宙的构成要件、实现路径、最终形态目前还有分歧。就像比尔盖茨在1995年描绘“什么是互联网”、2010年前后我们畅想移动互联网的未来时一样，没有人能准确预测到如今互联网的发展- --但随着相关技术的进步，下一代互联网将带来更自然的交互、更沉浸的体验、更繁荣的生态这一方向是清晰明确的，我们称这种观点和预期为“元字宙”相比PC互联网，移动互联网提升了便携性、交互方式更自然，其应用场景和总产值获得了倍数放大。
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从移动互联网向元字宙过渡的过程中，我们已经看到: 1)交互方式方面，手势感应、动作捕捉、触觉反馈甚至脑机接口，有望带来更自然的交互方式; 2)硬件终端方面，眼镜形式的产品形态.将带来不亚于手机的便拂性。根据高通CEO预估Quest2销量已达1000万台，VR在消费级市场的发展或已到达拐点。2022年，Meta、 苹果等巨.头将推出XR新硬件; 3)内容生态及应用场景方面，《 节奏光剑》、《生化危机4》等爆款内容不断涌现，放大VR交互体验的优势，月流水预计突破5000万人民币;此外，QuestV35版本更新中将增加Messenger通话等功能，其他工作及社交场景应用也在快速丰富中，进一步拓展使用场景。致力于打破虚实界限、繁荣数字生态的企业，均是元宇宙生态的组成部分。当前的元字宙生态大致分为技术层和应用层，1)技术层包括:底层技术层、中间技术层、虚拟世界入口;2)应用层包括:虚拟世界内的基础设施、虚拟世界内的体验。基于对主要元宇宙生态公司布局思路的梳理，我们认为当前对元字宙的布局有三大切入点: 1)从下一代互联网硬件切入(以Meta、苹果等为代表) ; 2)从下一代软件平台切入(以Nvidia为代表) ;3)从下一代互联网平台切入(以Roblox为代表)。投资建议:我们对元字宙的发展逐步成为市场共识、巨头加大对元字由生态建设的投入所带来的发展机遇表示乐观，基于此，给予行业“推荐"评级。
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