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传媒互联网产业行业研究：2022长线布局优质资产，元宇宙技术持续迭代
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数据简介
相较中概股，港股互联网对投资者的吸引力有望提升，港股市场或将成为长期配置互联网的重要场景。2021年12月美国HFCAA实施细则完善，焦点在于审计问题，美国该监管法案实施后，中概股将面临一定,不确定性，或将增强投资者配置资金于港股互联网的意愿。此外，港交所降低二次上市的门槛，新规从2022年1月1日起实施，进一步加强了港股市场的吸引力，预计有望推动未来港股市场成交额增厚。
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从员工和组织架构看，未来互联网公司更聚焦主业，重视精细化、高质量发展。1)美团组织架构调整: 2021 年公司调整组织架构，成立零售特别小组，人员聚焦零售。2)薪资结构和薪资成本拆分:互联网公司 的薪资结构多为“现金+股权”的结构，其中，非现金股权支出多随业务规模波动，占比较现金部分稳定;拆分薪资成本发现，人均薪酬增速较缓，员工规模是拉升薪资成本的主要驱动因素; 3)人员变动:互联网公司大多根据业绩表现调整人员规模，业绩增速与当年年底的人员规模增速走势基本一致，预计未来互联网公司人员和组织架构调整会更聚焦主业。游戏板块:游戏出海是未来趋势，关注腾讯网易出海。1)游戏出海迎来机遇: 2021 年中国自研游戏海外销售收入180.13 亿美元，同比+16.6%; 据App Annie,21H1，中国已成为海外Top2000 手游发行商中占比最大的发行国，达到23.4%。2)腾讯:公司成立天美F1工作室并招兵买马，加速海外市场布局，同时英雄联盟手游受益于端游庞大的潜在IP用户规模，硬核玩法下其稳态DAU或将为王者荣耀的0.2-0.3倍，ARPPU 值和付费率向上空间有望驱动商业化提升，预计稳态月流水约为王者荣耀的0.18-0.27倍; 3)网易:全球性IP哈利波特核心用户趋稳，长期稳态ARPU预计达到阴阳师的2倍，静待其持续变现。
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