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健民集团-百年中华老字号，创新变革助力业绩快速增长
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数据简介
公司作为百年老字号中药企业，敢于创新变革，有望把握产品升级换代的机遇，带动业绩持续增长。我们预测公司2021-2023年营业收入分别为32.28、39.56、45.79亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为3.28、4.24、5.20亿元。参考可比公司给予2021年42倍PE,健民集团合理估值为137.94亿元，对应目标价89.92元，首次羞盖,给予“买入”评级。
详情描述
健民集团传承百年历史，中药产业链底蕴深厚，以“健民”、“龙牡”、“叶开泰”三大品牌为依托，深耕儿童用药和儿童大健康领域，形成了以中成药为主的儿科产品线、妇科产品线、特色中药产品线为核心的大健康产业集团，在业内树立了良好的口碑和用户基础。公司持续推行精益生产，完成了4个(龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、健脾生血片、麝香壮骨膏)产品的“黄金批次”打造，提升产品品质的同时降低生产成本，助力业绩持续增长。2021年前三季度,公司实现营业收入26.06亿元,同比增长62.23%;实现归母净利润2.57亿元，同比大幅增长104.36%。 2020年公司秉持敢于创新的理念，同时基于产品自身产品力，焕新升级黄金单品龙牡壮骨颗粒，顺势提价增厚利润水平。龙牡壮骨颗粒中西结合，功能全面，补钙的同时具有健脾、健胃等功效，提价后日均费用仍较为合理，具备较强的竞争力。公司打出品牌营销组合拳，构建多渠道品牌传播矩阵，对产品进行了品牌重塑和渠道重构，新一代龙牡黄金大单品脱颖而出，2021H1龙牡壮骨颗粒销售量突破2亿袋，同比大幅增长90.29%。公司借助品牌营销打通下游渠道，旗下产品梯队有望贡献新的业绩增长。参股体外培育牛黄独家供应商,有望长期获益。
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