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通信行业投资策略：业绩和主题共振，信息与能源腾飞
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数据简介
重点推荐四大投资主线: 5G (主设备/光纤光缆) +5G应用(车联网/物联网/云视频等) +碳中和(海风海缆+IDC) +军工通信 5G网络: (1)主设备:全球份额提升; (2)光纤光缆：板块显著反转，行业三年景气周期开启。 5G应用: ( 1 )物联网/车联网——模组类： (2) 云视频：新型态、新模式，5G最主要的应用&空间大。 通信+能源: (1) 海风海缆：“30.60” 目标+平价趋势，成长空间广阔; (2) IDC：碳中和节能减排需求迫切，建议关注IDC及上游温控、UPS板块。 军工通信: “十四五”期间通信网络建设是信息化建设的重中之重。
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回顾过去，2021年初至2021年11月底，通信指数涨幅0.35%，排列居中(总计29个行业排第18)，行业估值逐步修复。二季度物联网/车联网/军工通信细分行业表现亮眼:物联网景气度高企，带动上游模组、传感器、MCU等细分行业量价齐升;.“十四五”首发年叠加建党大庆催化，军I通信标的迎投资机会。下半年新能源政策利好不断，储能、光伏、海上风电等板块高增，带动相关信息化标的持续走强。 展望未来，我们认为未来2-3年5G资本开支稳中有增，网络侧主设备商的全球成长逻辑仍较强，光纤光缆迎来三年景气周期。应用侧物联网/车联网/云视频应用等领域随着渗透率的提升也将打开更大成长空间。此外，建议关注能源、军工等高景气行业相关信息化标的。 明显看出，涨幅榜靠前的主要为物联网&车联网(模组、连接器、高精度定位)产业、新能源+通信产业，反映市场对这些细分赛道未来成长性及景气度的认可。 从涨幅榜看:除了次新股中瓷电子、楚天龙、华菱线缆外，行业景气度较高、市值相对偏小的业绩反转型公司涨幅较多，如拓邦股份、科华数据、美格智能、英维克、意华股份、光库技、鼎通科技等。资金对基本面重视程度越来越高，22年建议继续围绕高增长及景气反转两条主线，挖掘高景气细分赛道成长性标的。
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