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电气设备：全球电动化高歌猛进，风光加速渗透率提升
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新能源车:全球电动化趋势明确，全球政策共振，传统车企加速转型，优质新能源车型陆续上市,产业链持续受益于行业高景气发展。
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新能源车:全球电动化趋势明确，全球政策共振，传统车企加速转型，优质新能源车型陆续上市,产业链持续受益于行业高景气发展。中国:补贴逐步退坡，进入市场化阶段，国内自主品牌、新势力车企快速发力.欧洲:碳减排主线逻辑下传统车企电动化转型加速，长期确定性强。美国:拜登政府利好政策频出，2030 年电车销量目标50%，有望接棒欧洲成为新能源车下一个爆发主场。电池环节，涨价已开启，尤其是话语权强、产业链布局广的头部企业迎来盈利修复拐点。中游材料环节，隔膜、磷酸铁锂、电解液2022年供需关系仍将延续紧平衡，负极核心环节石基化产能依旧紧张.重点配置:1)已进入全球性龙头车企以及国内造车新势力产业链的电池制造商.重点推荐宁德时代，亿纬锂能等;关注国轩高科，孚能科技等. 2)锂电龙头产业链中的优质材料供应商.重点推荐璞泰来，容百科技，当升科技，中伟股份，丰元股份等. 3)产业链中存在供求差或价格持续高位延续的板块，重点推荐天赐材料，恩捷股份等;建议关注德方纳米，新宙邦，多氟多，星源材质，诺德股份，嘉元科技等，光伏:产业链博弈趋缓背景下关注受损环节的盈利修复，电池片新技术加速推进量产，关注设备厂商订单景气度及技术迭代过程中的超额收益。年初以来，能耗双控、碳市场交易、绿电交易、整县推进等推动能源转型的政策相继出台，同时双碳行动纲领性文件也陆续发布:设定2025/2030/2060年非化石能源消费比重20%/25%/80%目 标，预期十四五期间，光伏所需年均装机在100~140GW;发展迎来加速。展望2022年，在硅料新增产能逐步释放的背景下，产业链价格博弈有望逐步趋缓，考虑到主产业链上各细分环节竞争格局加速调整，利润或迎重新分配，前期受损环节电池片、组件有望迎来明显的盈利修复，同时建议持续关注装机需求快速增长背景下的紧缺环节EVA树脂、硅料。
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