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电子行业11月动态报告：手机需求回暖，功率器件需求旺盛
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数据简介
电子行业三季度业绩表现较好，但基金持仓比重有所下滑2021Q3电子行业营收同比增长6.4%，归母净利润同比增长19.8%.尽管行业维持高景气，基金电子股持仓比重有所下滑: 2021Q3 全部基金中电子行业重仓总市值为4.078.98亿元，环比下降9.8%。
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电子行业三季度业绩表现较好，但基金持仓比重有所下滑2021Q3电子行业营收同比增长6.4%，归母净利润同比增长19.8%.尽管行业维持高景气，基金电子股持仓比重有所下滑: 2021Q3 全部基金中电子行业重仓总市值为4.078.98亿元，环比下降9.8%。半导体、LED行高景气持续，预计基金对相关领域龙头标的将保持较高的关注度;随着供应链问题的逐渐缓解，预计基金对苹果产业链的配置热情有望回温半导体:能源革命带动第三代半导体快速发展能源技术草命向材料，领域渗透，新能源汽车、充电桩等产业的发展将驱动SiC市场快速增长。据Yole数据及预测，SiC 市场规模为5.4亿美元，预计将于2025年达到25.6亿美元，CAGR达到30.3%。氦化镓主要用于射频器件与功率器件，市场空间同样广阔。目前第三代半导体处于发展初期，国内企业和国际巨头差距相对较小，为半导体国产替代提供机遇消费电子:手机需求回暖，看好射频前端国产替代机遇10月国内手机出货量大幅增长，主要受益于苹果新机拉动以及国内智能机需求的回暖。在当前手机市场预期悲观的环境下，部分国内手机芯片厂商估值已到历史较低水平，而当前如射频前端国产替代率仍然很低，长期空间广阔，我们看好国内射频龙头公司的长期发展与投资机会。VRAR:华为发布VR新品，加速VR商用进程2021 年VR新品频出，部分VR设备已经满足用户在沉浸感、交互以及人机设计等方面的需求.随着VR生态的快速成长,消费类VR设备将进入快速渗透期。据Omdia预测，到2025年，VR活跃用户将突破4.500万，消费类VR设备数量有望增加至4.500万台。随着VR终端新品的推出，VR商用将加速进行，前瞻布局VRAR新兴领域的领军企业有望率先受益。
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