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志特新材-行业集中+品类拓展，铝模板标杆扩张迎加速
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经济性环保性优势显现，铝模板行业迎扩容。
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经济性环保性优势显现，铝模板行业迎扩容。铝模板是建筑模板一种，主要用于浇筑过程中的临时性支护，目前在高层建筑中渗透率20-30%，显著低于木模板(总体渗透率50%左右)。我们认为随着人口红利逐渐消失，且下游客户对于工期要求提高，铝模板在中高层建筑中经济性、环保性的优势将逐渐体现，未来在建筑中的渗透率有望提升。测算2025年行业空间有望超640亿元(2020:364 亿元)，扩容空间充足。b租赁模式下精细化管理壁垒要求高，集中度提升大势所趋。在租赁模式成为铝模板主流的背景下，铝模板企业管理链进一步延长，拆图、配模、现场服务、回收周转等多个环节有望拉开铝模板企业及下游客户成本。我们认为随着头部企业扩张，其成本优势有望进一步扩大，同时其服务半径、响应能力也将提升，同时铝模板租赁属于低货值但影响大的建材品类，天生有利于集中度提升，因此我们认为未来头部企业市场份额提高大势所趋。铝模板行业标杆企业，“1+N”策略下扩张加速。公司超前布局信息化系统，实现设计、配模、周转等各环节精细化管理，实现生产、服务效率的提升，成为行业标杆企业，预计也将成为行业扩容+集中的核心受益者。此外，2019 年起，公司开始拓展爬架及PC预制件产品业务，我们判断与铝模板主业协同性良好，在打开公司成长空间同时也有望进一步增强公司综合竞争力，因此公司有望进入加速发展阶段。
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