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建筑装饰行业：拥抱“新能源+”系列研究之五-赋能、节能、产能，建筑工程行业三层次助力新能源+
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“双碳”顶层政策落地，能源消费结构变革背景下，新能源基建、工业降碳两大新增需求为建筑工程行业打开发展新篇章。本文作为我们“新能源+”系列报告的第五篇，将重点从赋能、节能、产能三个维度,探讨“双碳”政策发布叠加新能源大建设背景下建筑工程行业投资机会。
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建筑赋能:“十四五"新能源投资或超6.6万亿，助力工业实现“双碳”“双碳1+N"政策体系要求积极发展非化石能源、推动工业领域绿色低碳发展，建筑工程行业将深度赋能源电力、高耗能工业门类: 1) 能源消费结构深层次变革,建设新型电力系统带来新能源基建需求大爆发.我们测算“十四五”期间，国内风电、光伏、抽水蓄能和电网建设总投资有望超6.6万亿元; 2)钢铁、有色、建材行业预期2025年前实现碳排放达峰，标杆产能比例超30%;傩化高耗能产线技改、新建高标产线建设需求。预计钢铁行业“十四五”产能置换新建炼铁、炼钢产能1.20、1.16亿吨.投资赛道优选新能源基建、专业工程板块建筑央企，建议重点关注:中国能建一全球能源电力建设龙头,发力新能源投建营、布局氢能&储能，业绩高成长确定高，价值有望迎来重估.关注中国电建、中国中冶、中材国际、中国化学、中国核建、粤水电。建筑节能: 装配式建筑有效降碳，优选高成长钢结构板块未来10年，我国装配式建筑市场空间有望超5万亿元。根据中国建筑节能协会，我国建筑物化、运营两阶段碳排放占全国总碳排分别29%、22%，“双碳”目标下行业碳减排压力大.大力推行低碳排强度的装配式建筑已成为建筑行业实现“双碳”目标主抓手之一，我们测算，中性假设情景下:至2025年，PC构件制造、钢结构工程市场空间有望分别达到2300 亿元/年、2500 亿元/年;至2030年; PC构件制造、钢结构工程市场空间有望分别突破3600亿元/年、6000亿元/年，“双碳”目标下，凭借全寿命周期更低碳排放强度，钢结构有望迎来加速发展建议重点关注:鸿路钢构-需求向好叠加产能壁垒，前期超跌看好估值修复;精工钢构-供给需求双轮驱动&外围护隐形冠军，估值底部待反转。
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