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平安好医生-路演后更新：迈入战略升级2.0阶段，盈亏平衡有望提前，继续关注政策发展及战略升级成效
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数据简介
我们认为尽管在新兴赛道上的探索存在挑战，但公司背靠平安集团并拥有龙头竞争优势，可对行业不同阶段发展及政策变化作出有效调整，将会是行业逐步规范化发展的最终受益者。
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公司开启了战略升级2.0的深化，主要包括(1) HMO健康管理模式:聚焦高质量的B端获客，包括经过多年测试的平安集团体系内企业渠道及已经历- -年测试的外部企业渠道，以提升ARPU;提升C端用户质量，于今年9月取消免费问诊，减少不必要的广告和商品植入以提升用户体验，不做高成本厂泛流量获客以降低获客成本:(2)家庭医生会员制模式:为会员提供专属的家庭医生，由内外部医疗团队、营养师、心理咨询师和健康训练师提供线上及线下(如导医陪诊)服务，覆盖健康管理、亚健康管理、疾病管理、慢病管理和养老管理，提供不同价位的多元化产品以加速客户覆盖; (3) 020医疗服务模式:只聚焦在医疗和健康两大方向，以家庭医生作为专业指引来连接线上和线下，线下服务网络包含平安集团自有的及合作的医健康机构和药店。互联网医院项目进展迅速，但因各地政策及项目落地实施进程差异较大，预期仍需要较长时间发展培育。政策方向未变，行业规范化进程加速近期发布的《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》受到市场关注。公司表示已根据“征求意见稿”对其拥有的9家互联网医疗牌照进行了自查，目前看均符合当地相关政策。我们认为“征求意见稿”内容与之前政策方向一致，但在复诊判定、数据管理、人工智能应用等方面作出了更为严格具体的要求，将加速行业规范化进程:短期来看，政策风险仍然存在，公司有机会籍要根据细则作出一些调整，但作为行业龙头，将会是监管趋严的最终受益者。
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