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房地产开发：静待行业出清，重塑竞争格局
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数据简介
行业:销售: 2021年1-10月商品房销售额同比+7.3%,对2019年平均+18.5%，预测全国销售额将增长3.0%至18.2 万亿，2022 年同比下降10%。
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行业:销售: 2021年1-10月商品房销售额同比+7.3%,对2019年平均+18.5%，预测全国销售额将增长3.0%至18.2 万亿，2022 年同比下降10%。竞争格局:国企市占率显著提高:行业销售集中度略降，拿地集中度提升;房价: 1-10月百城房价增速6%，但已呈环比下降趋势，预计全年增速3%，库存:当期行业库存位于历史低点，预计全行业库存将缓慢增长新开工:受房企资本紧张拿地节奏放缓影响，预计2021全年新开工面积同比增速-11%，2022 年同比下降10%。竣工:竣工高位增长，预计全年竣工面积增速为9%，2022 年同比增长5%。投资:竣工支撑下预计全年房地产投资增速为4.9%， 受新开工和土地购置下行影响，预计2022同比下降2.1%.政策:在“房住不炒”的主基调下，自去年“三道红线”政策发布以来，本次调控:政策定力较强，我们认为“三道红线”、“房货集中度” 、“集中供地” 等长效机制将会长期落实，但目前市场基本面下行超预期，短期内政策底部已经出现,预计信贷端及需求端将会有适度放松。中央层面，自9月底以来，高层针对房地产金融政策密集发声.11月10日央行发布的金融统计数据报告首次公布了个人住房贷款单月数据，显示10月末银行业金融机构个人住房贷款余额较9月多增1013亿元人民币，房企信货环境边际改善;房地产市场合理的资金需求正在得到满足。地方层面，多地政府调整楼市政策，包括放宽人才落户、发放人才购房补贴、支持刚需购房等方面，以稳定市场预期促进合理购房需求的释放。同时，第三批集中供地逐步开启，从已公布的规则来看多个城市降低了土拍门槛，在第二批的基础_上进一步优化土拍规则，这将对尚有能力拿地的房企形成童大利好。策略:随着行业出清加速，具有良好组织管理、盈利、控负债能力的房企将体现更强的增长潜力。过往在行业快速增长的背景下成长性掩盖了所有缺点，高负债。
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