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煤炭行业深度报告：能源结构调整下的新周期
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我国煤炭资源丰富， 是全球最大的生产国、消费国和进口国，但区域供需错配。
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我国煤炭资源丰富， 是全球最大的生产国、消费国和进口国，但区域供需错配。2020年我国煤炭产量和消费量分别为39亿吨和39. 6亿吨，全球占比分别为50. 4%和54.3%;进P量为3亿吨，全球占比为20. 8%。从结构上来看，规上企业产量为38.4亿吨，其中动力煤占八成以上。2020年动力煤产量为31.7亿吨，占比为82.5%; 炼焦煤产量为4. 8亿吨，占比为12.5%。 从区域来看，产量在优化资源布局下向晋陕蒙大型煤矿集中:而下游消费则以电力为主，东部经济发达地区消费量大。旺盛的国内籍求、供籍错配、优质资源稀缺和国外价格优势等支撑煤炭进口。往年我国进口对澳大利亚依赖度较高，2020 年末澳煤禁运后，印尼和蒙古难以填补上缺口，对我国供籍格局，特别是炼焦煤的供籍格局形成了一定的冲击。量发展升级。“双碳”目标下，政策调控趋严，但“碳达峰”前，煤炭“压舱石”定位不变。2030年前煤炭消费量相对平稳，占比虽缓慢下滑，但在一次能源消费中的占比仍将保持在45%以上。行业周期将随著供籍结构的调整有所轮动，约2-3年形成一个上行或下行阶段。2021 年在籍求旺盛和供给受限下价格上涨至历史高位，2022 年在“紧平衡”的供籍格局下价格仍将保持相对高位，2023-2025 年在籍求稳定和供给有序释放下价格将逐步下降;“碳达峰”之后，尤其是2035年后，煤炭消费量将随着占比的大幅下降而加速减少，行业将随之进入长下行周期。
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