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水羊股份-多元战略发展，破茧成蝶再出发
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数据简介
公司从互联网起家，自主品牌持续壮大的同时不断承接海外品牌的国内线上代运营。经历两年的自我调整，自主品牌实力强化，代运营业务如火如荼，经营改善拐点显著，未来有望不断向上，首次覆盖予以增持评级。
详情描述
国内美妆行业景气度持续向上，竞争与机逼并存。1)行业整体机遇:2010-2020年中国化妆品市场销售额规模10年CAGR为9.5%,规模增速领跑全球，景气度持续向上，同时线上化趋势显著、平台布局多样，催生出新的行业机遇:国际大牌出现一定程度的不适应，线上品牌代理兴起。2)面膜行业:虽然市场格局上，我国面膜行业竞争较为激烈，截至2019 年阿里全网面膜的前十大市占率总和为。30.0%，但国内自有品牌占据主要份额。未来面膜行业规模有望在消费者.人教增长、消费频次上涨和单次消费金额提升的共同驱动下不断向_上。自有品牌+代理品牌:品牌运营力强劲。自御泥坊创立以来，公司不断推出新品牌布局线上多样化平台，目前逐步形成矩阵化的自有品牌布局，体现公司基于一定研发实力之上的较强品牌孵化与运营能力。同时，公司逐步拓展国际大牌线上代运营业务。历经两年沉淀与调整，未来全面开花。公司开启生产基地自建，保障产品质量、夯实研发生产力，产品多维度升级，同时改善产品姑构，毛利率呈现向上态势;同时公司紧跟新营销热度，积极拥抱社交电商，不断.提升品牌力。
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