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时代电气-IGBT才露尖尖角，助力再次腾飞
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数据简介
轨交电气系统龙头，功率半导体业务蓬勃发展。IGBT领域:新能源为主要增长推动力。时代电气:重拳出击IGBT，IDM模式， 研发助力，享行业春风。
详情描述
创新之处1) 我们测算了全球/中国IGBT市场规模，我们判断受益于新能源行业，IGBT行业景气持续处于高位。新能源汽车渗透率持续提高，是全球/中国IGBT 市场增长主要推动力。我们测算全球2019年车用IGBT 市场为17.8亿美元，2020-2022E 预计将增加至22.1/34. 4/47.7亿美元; 2019 年中国车用IGBT市场规模为36.0亿元，我们测算2020-2022年规模分别为40. 8/83.6/141.8亿元。节能减排旋律下，IGBT 是新能源发电和储能缓解必不可少的零部件，我们判断新能源发电IGBT 市场或将是另一个行业风口。2)我们判断公司自主掌握了IGBT核心技术，下游应用领域从轨道交通、电网拓展至光伏、新能源汽车。市场对于公司的技术实力认知不充分，公司从轨道交通IGBT起家，IGBT 业务在电网系统内也已经形成规模,逐步导入车规级IGBT产品，公司具备发展IGBT业务的技术和决心，我们认为随着产能逐步爬坡，公司IGBT业务硕果累累。员工持股子公司时代半导体股份，IGBT 核心技术人员年富力强，团队生命力旺盛，IGBT产品实力或超市场认知。3)公司采用1DM运营模式，我们对IGBT 业务盈利情况进行测算，认为随着IGBT等功率半导体业务规模扩大，IGBT 业务盈利状况将改善。
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